唐末时期，中原战乱不止，无暇北顾，契丹乘机崛起。公元901年，耶律阿保机被推选为迭剌部夷离堇，执掌契丹八部联盟兵马大权，他不断对外征战，开疆拓土，破室韦、敌烈、乌古等部，进代北，克九郡，因战功卓着，被推选为于越。不料中了辖剌、欧里斯的离间之计，耶律氏家的势力不断强大，使遥辇氏家族如坐针毡，为防耶律阿保机攫取汗位，迫使迭剌部内讧，以弱其势。然而痕德堇可汗却深明大义，为了契丹的发展不惜违背祖制，恢复可汗三年一代的旧俗，受禅于耶律阿保机。执掌汗权后，耶律阿保机开始了捭阖中原的新战略，却因韩延徽劝止放弃了南征，先统一大漠草原再图中原。公元916年，内外的反对势力除掉之后，耶律阿保机正式废除契丹的传统部落联盟制度，开国称帝。建立国家后，立体制，制文字，建皇都，定刑律，使契丹如日中天。