明嘉靖年间，河北卢龙县令率人狩猎，射伤一只狐狸，书生张鸿渐出于恻隐之心，把它救下，为此得罪了县令。县令为了敛财，草菅人命，张鸿渐一纸状书告至军门大人处。
　　怎奈军门大人与县令官相护。张鸿渐被迫流落他乡，幸遇狐仙施舜华，舜华为答救命之恩，便以身相许，与张鸿渐缠绵数载……张鸿渐思念妻儿心切，遂返乡与妻儿团聚，不料。被早就对张鸿渐之妻不怀好意的郑漕粮发现，张妻为保夫君甘受郑漕粮的蹂躏，张鸿渐为救妻儿，痛杀郑漕粮……
　　为此，张鸿渐被解往京都处决，途中险被公差夺命，幸得狐仙再次相救，无奈人妖殊途，情难了……