京彬(李秉宪饰)因北朝鲜间谍部队124的攻击而失去了父亲敏世允。京彬为了实现儿时的梦想而考进空军学院，成为一名战斗机驾驶员，在第一次试飞时因不小心出飞行事故，而失去教练——恩师崔长官。京彬发现空军学院有严重的内部管理问题，决定调查此事，但是因为军政府高官的阻挠而被赶出空军学院。被辞退的京彬被保安局的官员看中，被派往俄罗斯当间谍。
　　泽亨(崔民秀饰)是124部队队长的儿子，为了完成父亲未完成的伟大使命，考进了万景台大学，为了帮助自己所爱的女人阿娜丝塔夏(沈银河饰)逃亡俄罗斯而被情报部逮捕，在武装部部长(吴国哲饰)的帮助下成为北朝鲜的间谍。武装部长为了实现北朝鲜拥有核武器的梦想，把泽亨训练成杀人机器。泽亨用伪钞买到了制造核武器的原料。
　　北朝鲜开始了引进核武器原料的间谍战，泽亨被派往俄罗斯亲手杀死了恋人阿娜丝塔夏的父亲——一个核武专家。到俄罗斯工作的京彬和泽亨展开了激烈的间谍战。
　　在爱情和国家利益之间彷徨的泽亨意识到自己最终要回到朝鲜，因此决定实施挟持能携带核武器的飞机。
　　追逐泽亨的京彬棉对因自己而悲惨死去的恋人正贤和朋友镇石，心中全是对京彬的憎恨，一心想报仇。 阿娜丝塔夏发现暗杀自己父亲的人竟然是泽亨，决定帮助京彬抓住泽亨为父亲报仇。
　　吴国哲的女儿——画家吴盛心爱上了电脑专家英俊，吴国哲极力想拆散两人。吴盛心发现父亲挟持飞机的计划连累到英俊的哥哥，于是把爸爸的机密文件偷送给英俊，英俊把文件用电子邮件发送给阿娜丝塔夏，把哥哥和嫂子偷度到中国，然后自杀了。
　　为了阻止泽亨挟持飞机，京彬就象当年父亲做的那样用飞机撞向泽亨的飞机……
　　事过多年，在盛心的画展上，阿娜丝塔夏，英俊的哥哥和嫂子还有孩子们在观看盛心的画作“守护阳光” ……