为了摆脱日军大佐坂田由一的纠缠，何诗慧决定与赵传奇假结婚，赵传奇求之不得，欣然答应何诗慧做假夫妻。赵传奇结婚的消息让美智子产生怀疑。

　　被美智子修改后的赵传奇的画像，相貌竟然与褚家寨的土匪大疤疤瘌相似，整个太原城贴满了大疤瘌的画像，并且悬赏三万元捉拿“赵传奇”。为求自保，赵传奇让大疤瘌远走他乡躲避。不料大疤瘌鬼迷心窍，向日本人告发赵传奇。不懂中文的日本兵误以为大疤瘌，就是赵传奇，将其拘捕。押送过程中，巧遇何诗慧，何诗慧果断将大疤瘌击毙，称其便是赵传奇。为了使任务顺利完成，赵传奇找机会干掉了日军高级将官井道琦，不想此人正是美智子的丈夫。美智子顿起杀心，决心杀死赵传奇给丈夫报仇，因为美智子曾经见过赵传奇，并对赵传奇的一些事情有所了解，这给敌后生存的赵传奇又带来重重危机。

　　赵传奇机智在敌后完成一次次任务，疯狂的小野尚武决定以女儿为诱饵，钓出在太原城的赵传奇。在一次次危险不断靠近赵传奇的情况下，都被二人一一化解。失去耐心的小野尚武愈发疯狂，决心挖地三尺也要找出赵传奇。

　　赵传奇在太原城内，除汉奸，炸日军军火库，端掉日军炮楼，蚕食消灭日军，瓦解伪军部队，保护日军抢夺过来的国宝，等等做了一系列事情。终于钓出日军安插在军分区的内鬼。成功盗取日军秋季作战攻势，使得八路军跳出日军包围圈，在正面战场取得胜利。

　　但是为了救自己的战友赵传奇暴露在小野尚武面前，正当小野尚武欲杀赵传奇的时候，被八路军感染的老百姓团结一心，冲破日军封锁，把受伤的赵传奇救下。赵传奇归队，带着八路军独立团继续与日军展开殊死战斗……