布鲁塔克与他的儿子吉那罗以及孙子三代人以务农维生，也在街头靠走唱来补贴生活所需。老人布鲁塔克将弓绑在没了右手的手腕上拉小提琴，儿子则背着吉他自弹自唱。看来与世无争的农民兼音乐家事实上却非如此。当地的政府军欲以大量且充足的军火铲平山区游击队，吉那罗则在四处找寻山上游击队的弹药补给。在一次政府军的围剿中，布鲁塔克的村庄遭到扫荡，所有村民均往更深山避难。老迈无力的布鲁塔克只身前往军营，一探究竟。巧的是，鸠占鹊巢的将军爱好音乐，他愿意放布鲁塔克去看看他的农地收成，但却要留下他的提琴，并希冀拜师学艺，恳伏门下，忘却现实中双方仇恨对峙。老人彷佛看透将军的遗憾与渴望，遂允诺每日来授课，唯一的愿望便是能借照顾田间农事之名偷偷取回弹药。老人与将军，心中各有盘算，音乐则是拉起信任与友谊的中间线。但在充满硝烟的战争年代，任何美好都注定将被背叛所摧毁……