国中叛军杀了国王，王子金龙被大将牛牯救出，为逃避叛军追赶，金龙换上牛牯的头盔逃跑。从此他隐姓埋名，在深山里与一农家女玉凤结为夫妇，并生有一子，过着平静幸福的生活。三年后，老帝王显灵，梦中谴责他忘了帝业，是不肖子孙。金龙顿悟，想起自己的国耻家仇，当即告别妻儿，驰骋战场。玉凤问他的去向，他说告诉儿子将来他不是帝王的儿子就是山夫的儿子。十八年征战，金龙夺回了江山，重新登上帝王宝座。“狡兔死，走狗烹”，大将牛牯功高名震，金龙杀了他。同其他帝王一样，金龙开始考虑帝位后继人选的问题。他不断地续娶嫔妃，指望生下贵子以接帝位。无奈，三宫六院，就是没有一个妃子怀上龙种。金龙心中懊恼，派人四处寻找玉凤和儿子，但是杳无音信。其时，金龙与玉凤的儿子蜉蝣已长大成人，他自己到宫中来寻找父亲。他从小看到家中煮饭用的一个头盔上有牛牯的名字，当金龙问他父亲的名字时，他回答是牛...