三兽精密谋怂恿八戒做先锋,而大鹏精变成公主模样,诱得八戒飘飘然,决心活捉巨龙,但却被巨龙喷火烧至昏倒变成小猪。
巨龙被三精借雷击中尾巴死穴,变为猩猩。
太宗认为巨龙是瑞兽,决定广邀宾客赏兽。
唐僧不听观音劝告,亲自回长安阻止浩劫发生。归程中误走入洪荒世界,终不支晕倒,善财童子和惠岸尊者替唐僧向观音求情,观音表示天意难违,眼角更淌下泪水。
观音眼泪化成金色小河流入洪荒世界,把唐僧送到长安。
唐僧见到太宗,表示巨兽乃上天派来惩罚大唐,并指出太宗三大罪孽,劝太宗放弃观兽,惹来太宗大怒。
八戒得悉唐僧已回长安,冲出猪栏奔回长安。于塔内的悟空,令智慧尊者明白大义的道理,于是尊者放走悟空。
观兽当日,猩猩破笼而出,狂性大发,举脚要踩唐僧之际,悟空等人及时赶到,将巨兽制服。
小六耳被唐僧带往见观音,观音命小六耳留在紫竹林静心忏悔。至于八戒则获观音甘露回复面目,于是唐僧师徒可继续取经行程。
唐僧师徒来到通天河畔,见观音庙供奉的乃是提篮观音。
唐僧解释,观音当年曾化身为渔家女,渡化村民避过天火焚城一劫。
唐僧走到陈家庄化缘,眼见陈庄主的一对幼儿正送往祭祀灵感大王。八戒、悟空即变成童男童女,打退灵感大王。
唐僧苦等多时无法渡通天河,忽见下雪冰桥出现河上。师徒走上冰桥过河,冰面忽裂开并喷火,于是冰桥下陷。悟空跃上半空,沙僧、八戒及唐僧则齐堕水河之中。
悟空、八戒及沙僧在岸边相遇,独不见唐僧,悟空想到唐僧必定被灵感大王捉走。