唐僧染上风寒,但势利神医不肯医治。沙僧为师父采药,救下刺猬精。朱紫国皇帝身染奇病,以半壁江山聘请神医。悟空不想朱紫国百姓落入神医手中,出言会将皇帝医好。
悟空、八戒变成苍蝇飞进皇帝肚中,探取病情,再以龙马尿调药医好皇帝。皇帝愁眉不展,指皇后被金毛狮掳去。此外,刺猬精听闻悟空是神医,要求悟空替其情郎金毛狮治病。
刺猬精讲出金毛狮戴上一紫金铃后性格大变,无恶不作。金毛狮被神医怂恿,捉去唐僧以医皇后的顽疾。但悟空指自己才能医好皇后,并暗地里说服了皇后脱下软猬甲,假与金毛狮成亲。
八戒扮成皇后把金毛狮灌醉,却除不掉他的紫金铃,悟空即变为木蚤咬醒金毛狮,于是八戒趁金毛狮脱下紫金铃沐浴时把紫金铃偷走。悟空忽戴上紫金铃,变得野性难驯,口出狂言,幸得观音及时助他除下紫金铃,除去心魔。