柳健追踪朴泰熙的位置找到住所,但找到的地址却不是刘中元的住所。妍华杀了朴永春代表,正好被回来的朴泰熙看到这一场景,两人因此相互厮杀打斗起来。中元喝停他们,知道妍华杀了朴永春气愤地赶走了妍华。朴泰熙去打包外卖,却不知咖啡店经理报告给了NSS,柳健跟踪朴泰熙查到他们的住所,向崔敏寻求支援。中元收到信息被告知藏身之所已被暴露,迅速撤离,却在停车场被截住,只好分散走。贤宇快要抓住朴泰熙,却被朴泰熙刺伤,时赫眼看到却没有去追朴泰熙。
柳健杀死了中元的手下基成,两人愤怒的对打起来,但是柳健的头突然痛起来,原因是脑部残留的子弹的作用,柳健被刘中元打倒,刘中元想到误杀了柳健的母亲放过了柳健,和朴泰熙一起逃走了。中元与Mr. Black的谈话被朴泰熙听到,心为震惊怀疑中元会出卖原来的目标。妍华回到中元的住所,不知柳健就在住所等着,被柳健带走。柳健告诉崔敏有人通知刘中元他们要去抓他怀疑NSS有内鬼,不能把妍华带回NSS。柳健把妍华关在密室里,为了让妍华开口开始折磨她。
崔敏带秀妍去看核武器,并让秀妍调查贤宇和时赫谁是间谍。柳健告诉妍华自己要杀中元的原因是为死去的母亲报仇。尹时赫去见了刘中元,将情报给他,被宋英民用手机追踪到他的位置,知道了他是间谍,尹时赫不得不直接杀了他。崔敏将贤宇和时赫一起关在审问室,想看他们的反应。崔敏得到时赫搭档宋英民已死的消息把时赫带了出去。秀妍负责审问贤宇,贤宇对于秀妍对自己的不信任感到气愤,不配合审问。中元也开始他的计划……
妍华告诉柳健Mr. Black是以前被白山暗杀的五位核物理学家中还健在的一位。柳健向崔敏寻求进入国家记录院的帮助,他们的通话被局长的监视人员偷听到了,而他们仍不知情。柳建进入国家记录院查看当年白山暗杀的五位核物理学家的资料。局长的监视人员带人赶往国家记录院,柳健要离开时发现有人进来,与他们交手后逃出。柳健去拜祭已故的母亲,遇到白山,白山说自己很后悔一直不知道你的存在,白山劝说柳健不要再参与对抗IRIS的事了,柳健告诉白山Mr. Black就是白山当时没杀死的刘正哲博士,白山不敢相信,柳健坚持自己会亲自抓到中刘中元和Mr.Black。崔敏建议应废弃核武器,坚持韩半岛无核化,总统却赞同国家应该确保核武器,反而召回了姜哲焕局长叫他组织国政院和NSS联合核武器管理队伍。
姜哲焕局长被强迫带走去见刘中元,刘中元想拉拢局长与自己合作。尹时赫被崔敏问话,时赫说一直都是副局长给他下达秘密任务,如果自己的间谍,副局长的责任更大。崔敏决定用测谎仪测试分析贤宇和时赫的身份。秀妍去教堂见郑修女,想了解脱北者的一些情况,郑修女跑去通知刘中元,刘中元派朴泰熙到教堂,就在秀妍刚刚与崔敏通完话,朴泰熙来到她身后,将秀妍弄晕带走。调查时赫的枪支并未使用,和杀死宋英民的枪也不一致。姜哲焕下令在追捕白山和郑柳健的过程中可以使用枪械,并暗示威胁崔敏不要在身后帮助柳健。
尹时赫和徐贤宇被带走准备接受国情院的调查。刘中元用秀妍作为抓郑柳健和白山的诱饵,中元打电话给崔敏要以白山和柳健交换池秀妍。崔敏将实情告诉柳健,并说自己无法再帮助,要靠他自己想办法去救秀妍。白山也接到秀妍被刘中元绑架的消息,决定亲自前往。姜哲焕拒绝投奔中元,并向他说出NSS已经确保了核武器,并要与中元作对。柳健和妍华找到教堂,与中元通上电话,柳健要自己前往,妍华却一定要跟着他……