王兄挥刀向光海砍去，金佳姬射箭刺伤王兄手臂，光海拉着金佳姬的手迅速逃离。
王兄不罢休，命令继续寻找。
金佳姬不理解，平日里如此爱的兄弟两人，却互相杀害。
金道致路过看到光海金佳姬相拥而生气，金佳姬极力解释产生口角。
另一方面，临海君和光海君关系更加破裂，不是你死，就是我亡。
宣祖接到密诏，朝鲜军被日军攻陷全军覆没。
光海不敢相信短短两个小时就全军覆没。
宣祖决定处罚大臣前先拿出对策。
宣祖认为拯救朝鲜，暴雨还是先躲为妙。
宣祖决定播迁，各大臣们聚集一起商议。
金道致得知王播迁，令人寒心。
光海面圣苦苦相求，指责父亲怎么能因为倭寇进犯就弃百姓而去。
光海不死心决定向父亲要世子之位，想留在王宫里死守到底。
金道致前来搭救，光海怀疑金道致进来的动机。
经过一番询问，金道致计谋成功，取得了光海和宣祖的认可。
天一亮，宣祖在大殿正式宣告光海为世子。
金贵人为保命，也不想信诚君当世子，极力向宣祖推荐临海君为世子。
十万的倭寇正从南边打过来，百姓们都落荒而逃。
为救王兄，光海拼死和倭寇抵抗，不幸，光海中枪了。
光海身受重伤昏昏欲睡了很久终于醒了，金佳熙这才安心。
经过很久的战争，终于夺回了平壤城。
光海试探了将领为人，决定将他最棒的义兵给将领帅铮，攻打延安城，誓死夺下延安城。
宣祖认为自己是个弃都逃亡，害整个国家陷入战乱的多罪之王，决定立刻召世子光海正式传位。
