李成桂让郑道传守护芳硕;芳远被不明正体的人跟踪了。
芳远和闵多敬目睹了写有开国功臣名字的壁报上没有芳远的名字;郑道传在独占财政大权和人事权的同时，最终军权也独占了。
另一方面，因为世子册封的消息，芳果和芳干去找了芳远;妍熙跟焚伊说，让她到此为止回到村子里生活。
郑道传将从女真族长牟恩拔那里得到的红色信封交给了非月，让她转交给妍熙。
看出什么苗头的六山先生想要得到那个红色信封;焚伊组织里的松石和七福果然也在追赶着那个红色信封。
另一方面，对只是和妍熙商议着作事的郑道传感到不满的李慎迹去找了芳远;从某人那里得到书信的草英也去找芳远了。
