李元昊僭越称帝国号大夏，意图脱离大宋藩国更有进犯野心却苦无藉口，只得仍以进贡之名派亲妹元贞公主献上汗血宝马名为贡使实则有为质之意，孰料竟在大宋境内遭马贼劫持，元贞与贡马被夺而去随行众人无一幸免。为免元昊以此为由发动战争仁宗命包拯限期破案，展昭以案发现场所遗留的马帮镖袋找上马帮帮主北侠欧阳春。
欧阳春得知元贞遭劫大惊，原来欧阳春与元昊本是好友且与元贞曾为情侣却遭元昊竭力禁止，只得只身回到中原。现元贞失踪欧阳春倾马帮之力积极追查，终于查出乃是曾为靖边将军却遭夺去兵权封为靖边侯的郭亮所为。
郭亮为重回战场不惜劫走贡使与贡马欲挑起战端，包拯查得实情后在南北双侠合力协助下将郭亮正法，解除一场祸延百姓的兵刀之灾。
江湖中赫赫有名的丁氏三侠乃是指丁兆兰、丁兆蕙、丁月华兄妹，二位兄长对月华甚为疼爱，安排她与定国王之庶子南宫辉订下亲事。
南宫祖上因助太祖皇帝建国而受封并由嫡长子世袭王位，南宫辉虽为长子却是庶出而无法承继王位，谁知独生嫡子南宫耀却突然死于非命。
包拯受命追查此案，展昭却因而与丁月华产生冲突，然而二人竟在不知不觉间互生好感，但月华既有婚约只得将情愫暗藏于心。展昭怀疑南宫耀之死与王位承袭有关而盯上了南宫辉，丁氏兄弟则质疑展昭假公济私为争夺月华而诬陷南宫辉。
此时展昭却遭诬陷入罪，庞太师与包拯早有心结乃藉机逼迫，眼看包拯不得不依法将展昭处死在虎头铡下，丁月华即时赶到提出南宫辉的罪证救下展昭，而图谋王位的南宫辉也终受国法制裁。
镇守登州海防的虎翼军查获来至东邻日本走私而来的大量火药，却遭登州知州率众诬指虎翼军军部自己所为而展开阋墙大战，都头方烈侥幸逃脱告上开封府。
