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毛邦初授意毛家民将许争带回宪兵队严刑拷打,想审问出高志航到底知道多少自己的秘密。许争已经意识到了自己的处境,他虽然贪财好色,却不想做陷害朋友的小人。他避重就轻的说了高志航的为人,还说自己一直在和他较劲,遗憾的是高志航能看到自己的结局,自己却看不到他的结局。毛邦初见审问不出什么结果,想在高志航回来之前将事情处理掉。于是他唆使毛家民杀人灭口,一来许争可以做自己的替罪羊,二来对上面也好有个交代。
叶蓉然跟着母亲和外公看完戏从戏院出来,看见高志航拿着鲜花等在戏院门口,惊喜不已,叶母却不以为然,幸好叶蓉然的外公对高志航的印象很好,他拉着叶母先行离开,给高志航和叶蓉然创造独处的机会。高志航和叶蓉然漫步在上海街头,随处都能看到日本人在面前晃来晃去,这让高志航感觉到了战争的脚步声。叶蓉然邀请高志航参加自己的生日派对,高志航欣然同意,并说自己对她是志在必得。
毛邦初希望许争愧对党国,畏罪自杀,于是毛家民一伙在许争住处门外,强行把毒药灌进他口中,将其处死。毛邦初感念同许争的私交,吩咐毛家民将他厚葬。高志航回到家中,高母问起他和叶蓉然的情况,高志航只说还没有结果,高母不悦的数落起他来。高志航完成了军购任务,回航校报道,刚到营区李桂东就把许争的死讯告诉了他,高志航非常震惊,李桂东警告他要多加小心。
毛邦初在航空总署的会议上通知大家,蒋介石视察战区后很有可能布置对共军的第六次围剿,到时候空军就会成为主力,他宣布部队从现在起,进入战备状态。毛邦初在会上将一个发表抗日言论的军官解职,并对高志航百般挑剔威胁,高志航明白这是因为许争的事,因此他决定忍耐下来。散会后,毛邦初把高志航留下来问起军购的事,高志航装作什么都不知道,小心的应对着毛邦初,终于打消了毛邦初的疑虑。
高志航怀着沉痛的心情,带着酒来祭奠许争,他在许争的墓前述说着自己的无奈,告诉他自己坚持的是什么,往事不断的浮现在他的眼前,令他悲痛不已。1936年冬,张学良实施兵谏,把蒋介石扣留在西安做人质,以此要挟南京方面联共抗日。周主任召见高志航,告诉他这一消息,并征求他的意见。高志航毫不隐瞒的说出自己的看法,他觉得张学良发动西安事变情有可原。(剧情吧原创剧情,转载请注明出处!)
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