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萧妃当然知李密有非份之想，但又怨被炀帝冷落多时，寂寞难耐，对李密欲拒还迎。一晚乘酒意，两人竟干出胡涂之事。
瓦岗日渐强盛，琐事渐多，咬金不胜其烦，常在妻子面前埋怨做皇帝多辛苦，但不是皇帝又怕翠云不爱他，翠云淘气说她爱的是咬金，不管他是乞丐还是皇帝都会爱他，咬金乐透。
萧妃探亲完毕回龙舟，李密依依不舍送行。萧妃怕李密痴缠，终有一天事被揭穿，招灭门之祸，起杀人灭口之心。毒杀近身婢女，再向炀帝哭诉李密无礼，炀帝大怒，命杨玄感到金州将李密带来处斩。
一日，咬金上朝，又为繁文褥节发脾气，伯当一句当皇帝就要遵守这些礼节令咬金决定放开包袱，决定不做皇帝。咬金向朝中各人哀求接替他，但所有人都找借口推却，咬金一发脾气之下，出寨消解闷气。
蓉蓉偶然得知杨广广召美女，想出一条报仇计划，立即找伯当，要求他邦忙在琴里安装暗器，并教她发暗器的武功，谎称作防身之用。从此苦练此功。
杨玄感正押李密上路，遇上咬金正要找人发泄，见李密被囚，侠义为怀，将玄感击退，救得李密，一问之下，知李密曾为大官，才高八斗，对李密见解心悦诚服。马上邀请李密回寨，李密初以为咬金请他为大臣，那知当咬金说要将皇位让给他，吓了一跳。在咬金威迫利诱下，颤颤惊惊坐上龙位。各人虽有点愕然，但无奈接受。李密登基，改瓦岗寨为金墉城，国号西魏。
蓉蓉瞒着众人，留下一字，走上复仇之路。叔宝、伯当等遍寻无果。
此时蓉蓉己登上杨广的龙舟，与其他年青女子一起等候杨广的召见。由于萧妃妒嫉蓉蓉的美貌，竭力阻挠蓉蓉与皇上见面。蓉蓉察觉此点，故意在杨广用缮的隔壁舒琴弹曲，果然引起杨广注意。杨广不听劝阻非立即见到此弹琴女子不可。
蓉蓉终获淮持琴面见皇上。蓉蓉正与杨广说话之际，宇文成都突然闯进，慌乱中蓉蓉施发暗器不中反被宇文成都抓获，投入大牢等候问斩。在牢中蓉蓉受尽折磨和浚辱。
叔宝等英雄闻讯，决定营救蓉蓉，但路途遥远时间紧迫，只好冒死劫法场。在法场上，刽子手正举刀之际，被王伯当火箭射杀，叔宝、罗成等英雄及时赶到，一场混战，救出蓉蓉回瓦岗。
咬金离位之后，心情轻快，回复从前无拘无束，程母及翠云亦为之高兴。程母更想尽千方百计为咬金求子。
李密每有任何决策皆与群豪磋商，但群豪是武官出身，对诸多会议感到烦厌，李密建议征选文官协助，众人赞成，王伯当被任命为丞相。
一日翠云突感不适，经太医诊断为有身孕，众人高兴不已。程母乐极生悲，不幸病倒。
叔宝鼓起勇气向蓉蓉表露心迹，被蓉蓉婉言谢绝。
李密稳定内部后，与群雄商议不能再靠稳守，众人同意。李密下旨取五关，杀上江都，捉拿昏君。
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