枢密院掌管全国军事军务，枢密使狄青战功彪炳，朝廷破格以武将执掌枢密院。时逢朝廷武科大考，狄青亲自主考，该科武状元海铭仪表堂堂武艺出众，甚蒙狄青赏识。海铭到狄府谢师，却被狄青幼女狄茵阻拦。狄茵坚持要切磋武功，海铭无奈只得出手将狄茵击败，狄茵不服犹想再战，被狄青赶来喝止，见女儿似已被海铭慑服有芳心暗许之意，狄青便起下了收海铭为婿之心。
展昭与狄青惺惺相惜成为忘年之交，狄青主考之时特邀展昭同观竞试，却被展昭看出海铭枪法隐隐有契丹武士的枪法特征。展昭将心中疑问回报包拯，包拯见事关重大，于是令公孙策设下反间之计，不料竟查出惊人内情。
原来海铭本是契丹勇士之后，幼年便被送入宋境以宋人身份成长，习武赴考的终极目的是为了日后两军交战之际临阵倒戈。包拯告知狄青海铭实为契丹奸细，狄青不肯相信，甚至对包拯、展昭恶言相向，直至包拯取得实证后方知险些铸成大错，狄青万分自责亲赴开封府负荆请罪，一场危机终得化解。
东邻日本国于大唐后期停止派遣使节再来中土，民间却与中国始终有密切往来。冷泉天皇继位后却将暗香公主送来与大宋和亲，显有恢复往来之意。仁宗原本不欲纳暗香为妃，掌管皇族内部事务的宗正寺却认为拒不纳妃于两国交好有碍，仁宗无奈只得封暗香为和妃。
暗香只身来宋朝，身边仅有老媪与侍女作伴。仁宗虽将她纳为和妃却不肯赴大和宫临幸，庞妃见和妃孤寂无靠乃经常与之往来，二人竟成宫中密友。庞妃不忍见和妃遭仁宗冷落，屡劝仁宗临幸大和宫，仁宗勉为其难终于前往，不料一见之下竟被迷住，从此频频前往大和宫，不久和妃怀上龙种，仁宗大悦厚加赏赐。
仁宗久未至珠晟宫，庞妃饱受冷落却未迁怒和妃，仍与和妃往来，未料和妃突然流产且种种迹象均显示乃庞妃所为，皇室宗亲为之哗然，督请仁宗废除庞妃以正后宫。仁宗念旧情心生不忍却难驳众议，只得将庞妃限居珠晟宫静候发落。
庞太师闻讯深恐就此失势，情急之下央请包拯设法查明真相，还庞妃清白。包拯在仁宗默许下展开调查，令艾虎改扮女官入住珠晟宫观察动静，展昭原本即有宫内行走之权从旁暗中查访，终于揭穿和妃等人奉日本当权外戚藤原家族之意来宋，意图怀仁宗之子篡大宋江山。仁宗方知遭媚术所迷，还庞妃清白，并令包拯将和妃依法处以极刑，一场宫闱风波方得平息。
仁宗幼时因狸猫换太子一案由八王爷留在府中抚养，八王爷之子赵祥对仁宗一向呵护有加，情同一母所生，如今仁宗登坐大宋皇位，赵祥则仅为四品宗正寺卿，不禁大为不满，认为若是当年父王将自己送入宫中替代仁宗，则早已握有大宋天下。妒极生恨的他设计一连串毒计，逐一陷害艾虎、公孙策、展昭，更令仁宗误判下旨险些错杀包拯，幸而八王爷大义灭亲揭穿赵祥阴谋，未令皇室内斗成为朝廷浩劫。
