公孙止向小龙女求婚，小龙女答应。
金轮国师带杨过来见四王爷忽必烈，杨答应留下，金轮国师想利用杨过杀了郭靖。
周伯通来绝情谷捣乱……
忽必烈向杨过介绍潇湘子、尼摩星、尹克西、马光佐等四大高手，席间四高手和金轮国师暗中较劲，周伯通又来到蒙古包捣乱，正好赶上金轮国师一行人抢吃牛肉……
杨过发现周伯通身上掉下小龙女的铃铛，跟着周伯通来的了绝情谷，金轮国师一行人为了抢功也都跟着追来。
公孙绿萼接待杨过等人，绿萼给杨过说情花用处，公孙止告诉他们因周伯通来捣乱婚期退后一天，周伯通又逃了出来和攀一翁、潇湘子比武，周打败他们，公孙止让周留下他偷走的东西，周脱光衣服耍赖趁机溜走。
杨过终于见到小龙女。可小龙女不认杨过，金轮国师几人愿意陪杨过参加明日的婚礼。杨过向公孙绿萼说出姑姑就是自己所爱，绿萼同情杨过答应帮他。
杨过和小龙女相会被公孙止发现，公孙止命攀一翁杀杨过，樊却被杨过三招之内剪掉胡子，寻死自尽
杨过救下樊一翁，杨过死也要留在绝情谷陪小龙女，杨终于打动了小龙女，小龙女认了杨过，公孙止伪善的原形毕露，要和杨过决一死战。
杨过、小龙女在剑房发现君子淑女剑。杨过小龙女和公孙止比武，小龙女动情时伤口痛，杨过为了照顾小龙女被公孙止打落剑，公孙止将杨过绑在情花丛中，让情花扎遍杨过身体。小龙女为了给杨过要解药被迫答应嫁给公孙止。
绿萼与杨过到书房偷解药，被公孙止发现，二人被其推下鳄鱼潭……
绿萼和杨过在鳄鱼潭中勇斗鳄鱼，杨过给绿萼披衣服时发现自己衣服里的绝情丹和水道的地图，绿萼和杨过找出口时碰到裘千尺，母女相认。裘千尺向杨过和绿萼讲述公孙止将她害成这样的原委，公孙止向小龙女坦言他和爱妻的过去。
杨过等三人用枣树皮做绳攀上天坑，樊一翁发现杨过和他打了起来，裘千尺吐枣核将攀打倒，裘要杨过杀了樊一翁，杨过不忍，留下了樊一翁的命。裘千尺扮成裘千仞来到婚礼。
公孙止认出裘千尺，杨过将情花解药给了小龙女吃。
裘千仞帮助杨过破解公孙止的武功，裘千尺得知他大哥裘千仞是郭靖黄蓉所杀，公孙止大败逃走，裘千尺逼杨过娶绿萼，杨过不从、裘千尺要杨过杀了郭靖、黄蓉。
