形势多变。1931年12月，在打赣州的问题上，毛泽东与苏区中央局多数同志意见相左。面对博古等提出的夺取中心城市的“左”倾“进攻路线”，毛泽东力排众异。有人扬言：打下赣州，再和老毛算账!无奈之际，毛泽东退隐华山。攻赣失败后，朱德、项英请毛泽东“出山”。毛泽东率领东方军出征，喜获漳州大捷。
因对“左”倾冒险“进攻路线”说“不”，毛泽东被临时中央和苏区中央局的一些人视为“右倾机会主义”代表人物，受到了“缺席裁判”，且“一审终结，不许上诉。”博古等授意，要剥夺毛泽东的军权。周恩来苦心调解、斡旋，都无济于事。在宁都小源村“榜山翁祠”召开的苏区中央局会议，使博古等人如愿以偿。从此，厄运开始降临苏区……
被削去军职的毛泽东，住进了长汀福音医院。贺子珍在医院生下一男孩，给郁闷中的他一些慰藉。临时中央执意剥夺毛泽东工作的权利，反对将之“召回”瑞金。毛泽东被困于汀州城外的卧龙山下长达三个月。博古等“洋房子先生”一到瑞金就冲着毛泽东大反“罗明路线”，邓小平等深受其害。
身处逆境的毛泽东，忍辱负重，将工作重点转向领导苏维埃国家建设：领导查田运动，制定科学划分农村阶段分成的标准，纠正划阶级成分的“左”倾错误;正确处理革命战争与经济建设的关系，坚持“一要打仗，二要建设”，科学制定苏区经济建设总方针和一系列相关政策，大力开展苏区经济建设，发展苏区教育、文化事业。为了巩固苏维埃红色政权，毛泽东指出：共产党要执政为民，真心实意地为群众谋利益。他提出：要把最先进最积极的分子选进苏维埃去，颁布法律严惩苏维埃政权中的贪污腐败分子，率先艰苦奋斗，廉洁奉公，教育苏区干部关心群众生活，注意工作方法……
博古拱手将红军的指挥大权交给了不懂中国国情、不了解红军反“围剿”战争规律的洋顾问李德。这个外来的念歪经的“和尚”根本听不进毛泽东、朱德等人的正确意见，致使红军第五次反“围剿”连连受挫，陷于被动。博古还置共产国际对毛泽东的支持于不顾，将毛泽东架空，剥夺了毛泽东人民委员会主席的实权。而毛泽东却心系前线，亲往会昌“巡视”，给困境中的南线红军将士带去了信心和勇气。
红军打破五次“围剿”无望，中央书记处被迫决定突围转移。毛泽东为突围转移又献一策，再遭博古拒绝。共和国主席无事可做，只得前往于都“调查”，差点被当成“包袱”甩下，幸得周恩来相助，才被匆匆通知参加长征。萧瑟秋风中，毛主席望着驮在马上的箱子，感慨万端：别小看这个“马背上的共和国”，那可是新中国的摇篮，相信她一定能茁壮成长，屹立在世界的东方。毛泽东舍弃爱子、胞弟，告别战友与父老乡亲，踏上了漫漫的铁血之路……
