廖思成立刻将宝藏并未落入溥仪之手的消息发往南京，戴笠命令他回南京复命。途径天津时，三人抽空看望顾汉森，顾汉森对三人的英雄气概大家赞赏，同时希望廖思成和顾婷能迅速完婚，并告诉二人这也是廖明生的遗愿。看着顾汉森和顾婷期盼的眼神，廖思成表示自己从小只把顾婷当妹妹，而且日寇未驱，何以家为?顾婷虽然内心很失望，但表示自己会一直等廖思成，陪着他驱逐日寇，等着他慢慢爱上自己。听到顾婷的表白，方天翼心里很不是滋味。

　　回到南京后，三人受到戴笠的嘉奖。方天翼、顾婷被派往庐山特训班任教官，而廖思成格外得到戴笠的赏识，任命他为特务处调查科科长，并拨给他一笔活动经费，让他今后以商人“唐伟波”的身份在上海、北平、南京、重庆等地开展工作。在南京，廖思成见到已成为南京联络站站长的朱子宇，他向朱子宇打听父亲遇害的事情，并表示自己追查到底的决心，这让心中有鬼的朱子宇暗起杀心，决定一有机会就除掉廖思成。

　　廖思成将戴笠派给自己的新任务向李长城做了汇报，李长城带来李克农的指示，让廖思成将计就计，用戴笠的经费暗中发展壮大中共地下组织。

　　1937年7月7日中日全面战争爆发。

　　1937年8月13日“淞沪战役”打响。

　　日本关东军参谋总部数次机密外泄，引起了土肥原贤二的高度重视，他查出所有的事情都与一个代号叫“黑狐”的人有关，他将山口一男调回东北，全力搜捕打入关东军的国民党间谍和“黑狐”。

　　土肥原贤二为了一举查出潜伏在日占领区内的国民党特务，故意放出假的“樱花计划”， 化名为小冢清张的关东军参谋总部书记官姚立星果然中计，偷出“樱花计划”上报给上级----沈阳伪警察局长陈连石。

　　陈连石发现山口一男注意到姚立星，将姚立星已暴露的消息迅速报告给戴笠，戴笠指示陈连石牺牲姚立星，以便取得日本人更大的信任。陈连石将姚立星的行踪报告给山口一男，就在山口一男派人去抓获姚立星时，姚立星也觉察出身边危机四伏，在将最后一份情报送给女友章佳琳，嘱咐她务必送给北平的沈晗后开枪自杀[原文来自剧情吧]。不料，章佳琳的真名叫松本雅子，是松本弥二的妹妹，日本特务机关部的一名特工。章佳琳将姚立星给她的信交给了关东军特务机关长铃木清夫，铃木清夫发现这是一封托沈晗转交给廖思成的信，决定将计就计，让章佳琳派人将信交给沈晗，并命令章佳琳潜入重庆跟踪廖思成.

　　重庆。

　　廖思成回到家中，从佣人梅姨手中接过沈晗转寄过来的姚立星的信，经过破解，廖思成发现这是一封告诉他关于失窃宝藏在南京的信。而此时，戴笠通过陈连石情报得知日本人已经盯上廖思成。他也决定将计就计，将廖思成派往南京。

　　戴笠命廖思成查清南京会战计划泄密之事，并伺机刺杀日本华中方面军司令官松井石根及其它日军高级将领。廖思成将姚立星给他的信交给戴笠，戴笠看后，也给廖思成看了一份署名“黑狐”的特务发来的清宫珍宝在沈阳城外黑棒子沟中遭劫的密报，要廖思成到南京后查明宝藏的下落。同时，让廖思成到南京后找一个叫易顺金的药材店老板联系，并告诉廖思成到武汉后会有人跟他接头配合他的行动。

　　廖思成离开后，戴笠招来自己的心腹朱子宇，命他派人跟着廖思成去南京，实施第二套反“樱花计划”方案，必要时可除掉廖思成以防暴露更多潜伏人员。戴笠的命令给一直想除掉廖思成的朱子宇一个很好的借口，他随即下达了除掉廖思成的密令。离开重庆时，廖思成跟组织上的人接上头，告诉他李克农的命令，鉴于现在抗日形势严峻，让廖思成积极配合国民党抗日。