五咸闻讯，为了笼络民心，阻止枪决李云龙，撤走日本军队，给李云龙制造了逃跑的机会。混乱中，李云龙施展缩骨功逃出囚车，跑入一死胡同，中弹倒地，被数名伪军围住。紧急中，桂芳手持双枪打死伪军救出云龙。
云龙渐渐爱上了桂芳，认为她不仅是自己的救命恩人，又和自己想法一致，桂芳趁机挑拨云龙与师父的关系，并鼓动他去杀几个有头有脸的日本人给师父瞧瞧。于是云龙暗杀了日本反战人士、金融家桥本，并留下燕子门的风筝标记。
其实，桂芳是五咸培养的日本间谍，五咸深知李云龙的弱点，于是施用美色瓦解他的斗志。桂芳从云龙口中知道了只有他和师父知道的秘密相聚地点北极阁，于是冒李云龙之名写信扔到大名当，邀李显赴约。
李显只身来以北极阁，突然金钱豹带日伪军将客楼团团围住，暗中开枪打伤李显。李显自知腿上所中的是毒弹，虽经堂畿排毒治疗，还是落下残疾，于是想将掌门人一职让给李德，李德却出主意将掌门人让给云龙，这样就能留住云龙。云龙闻讯十分高兴，桂芳却说这是师父想用掌门人套住他，使他从此听别人摆布。
经过李德的侦察，了解到桂芳和日本特务机关的联系，抗日团体立即将秘密联络点转移，避免了损失。为使云龙走上正道，云飞劝说云龙不要让别人当枪使，云龙反认为师兄嫉妒他。回到旅社，云龙十分沮丧，桂芳给他注射了终身戒不掉的毒品。
自从李云龙开始注射毒品，就越来越离不开桂芳了。五咸认为摊牌的时机已经成熟。一天五咸阴笑着出现在李云龙面前，李云龙没想到这个当年治好自己镖伤的老朋友竟是日本特务头子，更令李云龙感到意外的是，此时的桂芳身穿和服给自己送来毒品。李云龙意欲反抗，无奈毒瘾发作，于是束手擒。
李云馨为救父亲，闯进日本宪兵队，中了五咸的埋伏。
