第二单元：
耶律阿保机登上汗位后，为扩张领地欲图燕云，开始了捭阖中原的新战略。却因韩延徽的劝止放弃了南征，统一大漠草原再图中原。又在韩延徽的建策下，置州县，立城郭，定赋税，仿效汉地的制度来管理在战争中俘掠的大量汉人。
然而耶律阿保机连续执政，违背了契丹首领三年一选、以次相代的旧习，引起了其弟耶律剌葛、迭剌、寅底石、安端的强烈不满，在于越耶律辖底的挑拨下发动叛乱，即“诸弟之乱”。三次叛乱均被耶律阿保机予以镇压，念及兄弟之情，一一饶恕了诸弟。 经过三次平叛，阿保机决定摒弃契丹旧的政治制度，按照中原汉地政权的模式，建立新的契丹国家体制。
不料各部先发制人，纷纷起兵造反，他们以恢复旧的可汗选举制度为旗号，强迫阿保机退让可汗之位。被迫之下，阿保机只好答应退位，以退为进。在述律平的建议下，设“盐池会”，诸杀七部夷离堇。内外的反对势力除掉之后，于公元916 年开国称帝，国号契丹，建元神册。
第三单元：
耶律阿保机建立国家后，立体制，制文字，定刑律，建皇都，参照汉族的政治模式，正式废除契丹的传统部落联盟制度，立长子耶律倍为皇太子，确立皇位世袭制。健全法制，制订契丹第一部法 典《决狱法》，组织人力创制契丹文字。本着“因俗而治，得其宜”的原则，制定民族政策，以国制治契丹，以汉制待汉人。
为完成入主中原之志，阿保机执意南往燕云，首先围困幽州，其次出兵镇定，然而两次南下都以失败告终。
天赞三年(公元924 年)，阿保机御驾亲征吐谷浑、突厥、党项、阻卜、回鹤诸部，统一了大漠草原。天显元年(公元926 年)，为向东发展势力，阿保机又东征渤海国，大获全胜。班师回朝途中，病死扶余……
