赵仁雄派人刺杀高小燕，黄涛及时赶到，将高小燕救下。黄涛找到赵仁雄，将他痛殴。此举，黄涛彻底赢得了高小燕芳心。二人潜入赵家，想提走50公斤海洛因，海洛因却不翼而飞。原来，赵仁雄将毒品藏在游乐设施内，然后将游乐设施捐给了福利院。
赵仁雄、杜诚、郝富贵前后发现，那份下家资料的联系方式都是假的。郝富贵认为赵仁雄耍诈，试图绑架林巧飞，半路被陆元元搅了局。赵仁雄怒从心起，找郝富贵寻仇，郝富贵侥幸逃过一劫，却被我警方以贩卖摇头丸拘捕。杜诚故意出现在郝富贵面前。郝富贵吓得魂飞魄散，开始装疯卖傻。杜诚将计就计，将他扔进精神病院。
在精神病院，郝富贵赫然发现了赵庆生和包子。原来，赵庆生被赵仁雄扔进精神病院，而包子则是被杜诚发展为线人，安插在赵庆生身边。赵庆生听说杜诚现身，急于出去，遂利用郝富贵，并在包子的帮助下逃出。郝富贵则被包子打晕在地。
赵仁雄闻听郝富贵进了精神病院，欲转移赵庆生，却得知赵庆生已逃走……
赵仁雄设法把郝富贵弄出精神病院，打探赵庆生下落。郝富贵告诉他，赵庆生肯定已与黄涛、高小燕汇合。要挽回败局，惟有施展苦肉计，攻其不备。赵仁雄应允。
郝富贵将赵仁雄绑下，请赵庆生前来处置。赵仁雄正欲和郝富贵联手拿下赵庆生，郝富贵却反戈一击，要替赵庆生处决他。赵庆生释放了赵仁雄，挑唆说杀死他母亲的正是杜诚。赵仁雄大脑一片空白。
赵庆生欲将下家资料交给黄涛，黄涛假意推辞，却偷偷复写了一份。赵庆生要黄涛同赵仁雄一同出货，他告诉黄涛，杜诚正是赵仁雄的亲生父亲，让他们父子相残，以雪前耻。黄涛向赵仁雄转达了赵庆生的意思。赵仁雄答应了，想利用这机会干掉黄涛。
郝富贵惟恐遭受赵仁雄的报复，想逃到国外。赵庆生交给他一瓶酒，让他找赵仁雄化解矛盾。其实，那是一瓶毒酒，赵庆生想借赵仁雄之手，铲除反复无常的郝富贵……
郝富贵拎着毒酒，向赵仁雄赔礼道歉。少顷，赵仁雄向赵庆生回复，说郝富贵已毙命。赵庆生遂命他准备出货。赵仁雄去福利院提货，无意中发现一个惊天秘密——黄涛竟是杜诚的养子!他将收养资料传给赵庆生，赵庆生惊呆了。
赵庆生试图用亲情拉回黄涛，于是设下鸿门宴，宴请杜诚，以试探黄涛。假如黄涛一意孤行，就将他与杜诚就地解决。杜诚如约而至，两个死对头针对相对，一番较量。话不投机，杜诚拂袖而去。黄涛醉醺醺追出，和杜诚发生争吵，并拔枪射击。
这一枪，赢得了赵庆生的信任。他惟恐杜诚没死，派赵仁雄去医院一探虚实……
