果绿来了三不管之后，鲲鹏心里没了底，他命令手下四处搜索湖蓝，但没有发现湖蓝的踪迹，鲲鹏再次开始挑衅。湖蓝收到果绿的信号后，带领手下席卷而来。一场激战后，中统溃不成兵，鲲鹏死在湖蓝的枪下……
三十四不顾零的劝阻，买通负责关卡的军官，匆匆离开了三不管。湖蓝得知消息后，并没有追捕，他认为密码仍在三不管，于是开始清查。共产党、中统、日本人潜伏在三不管的特工无一幸免。当他看到零的时候，不由得吃了一惊，他没想到一个文弱的书生能徒步走过两不管沙漠，来到三不管……
三十四离开三不管后，湖蓝命令对其进行严密的监视。三十四刚回到西安，就被湖蓝安置在西安的军统监视起来……
湖蓝把零定为一号怀疑对象，让果绿想办法搜查零，他认为密码本就在零的身上，零被迫呆在阿手店里不准离开。果绿接到湖蓝的命令后，带着手下将整个阿手店翻了个底朝天，但仍一无所获……
被零杀死的那个日本特工引起了果绿的注意，零解释说是因为那个人想打劫他，他是因为害怕才杀了人。果绿自然不信，把阿手喊来对质，可零的态度很强硬，果绿被激怒了……
零发现自己的行李被翻得乱七八糟的，便把那些跟随他多年的书填进了火膛，他要竭力地引起军统的注意，以保护三十四。闻讯赶来的军统想制止零，但那些书已经化为灰烬……
湖蓝开始怀疑果绿就是三号目标，为了试探果绿，他命令果绿杀了零。就在果绿开枪的一刹那，被湖蓝制止了……
三十四回到了西安的家，他被军统严密监视着。三十四放心不下自己的儿子，向国民政府索要了自己的薪水，把钱交到儿子手上后，转身离开了，这是他唯一能为儿子做的事……
