爆炸案的罪犯是雷氏兄弟，他们受向廷和之托，对大客车司机孟大海进行谋杀。作案后两人本想马上逃往异乡，但临走时偶遇多年前的仇人瞿世祥，因此临时决定干掉瞿世祥再走不迟。
雷氏兄弟打电话给瞿世祥威胁要炸毁他的超市，瞿受惊而报警。不久打沙厂炸药仓库丢失了大量炸药。一连串的炸药案引起了警方的注意。
雷氏兄弟准备再次作案前，接到向廷和的电话催促他们赶快离开。无奈他们仓惶逃往云南。警方从大客车受害人和瞿世祥两条线索入手展开调查……
通过对死者孟大海的调查，逐步掌握了向廷和、卫小莉和孟大海三人之间的婚外恋关系，并在向廷和身上发现了很多疑点。
追捕中队派叶怡和沈丹扬前往上海接触卫小莉。另一方面，通过对恐吓电话的调查也有了进展，杜庆国逐步摸清了买电话卡的人大致情况，准备从瞿世祥周围关系在做进一步的调查……
叶怡和沈丹扬前往上海接触卫小莉，几次谈话叶怡都发现卫小莉隐瞒了事实的真相。与此同时，瞿世祥妻子提供的嫌疑人经过仔细调查已经被排除，但是追捕中队经过分析又找到了案件的另外一个突破口，那就是设计院监控系统监控中心的录像……
