韩子生害死两名同事
韩子生逃避日军追捕误入孙文娟家中，孙文娟也是一名爱国青年非常佩服韩子生，韩子生在房间里面跟孙文娟简短交谈离开孙家，孙文娟亲自送韩子生出门，韩子生急着回家谢过孙文娟转身就走，孙文娟叫住韩子生，希望以后还能跟韩子生见面，韩子生顾不上跟孙文娟再交谈，转过身子往家中方向走去，孙文娟意味深长看着韩子生离去，自言自语夸赞韩子生的言行举止很像英雄。
于老师落入武田手中，武田亲自刑讯拷打于老师，于老师受尽折磨依然不肯招供，沈西林站在旁边扮出一副非常怕脏的模样捂住嘴巴，武田与沈西林谈起于老师的身份背景，于老师在教堂任职足不出户也能跟地下党联系，武田眼睛一亮猜测教堂里面应该隐藏一些通讯工具。
沈西林陪着武田来教堂搜查，武田在教堂的地板上拾到一枚电话局工作服的扣子，按照扣子提供的线索武田来到电话局找方局长，方局长将所有电话局工作人员召集到门口听任武田调查，谭华向武田汇报电话局总人数，武田夸赞谭华非常诚实没有谎报人数。
韩子生站在人群中惴惴不安，不久之前他赶到教堂想带走于老师，由于太粗心连身上掉了一粒扣子也不知道，武田在扣子的指引下来到电话局查找地下党员，韩子生渐渐有了一种危机感。
武田拿出在教堂找到的扣子检查所有工作人员，由于有几个工作人员的衣服上都少了扣子，武田只得随机抽问三个工作人员，三个工作人员没有去过教堂，武田掏出手枪打死两个工作人员，由于无人主动认罪，武田只得带着手下人离去。
方局长命令员工们抬走遇难的员工，韩子生拿着扫帚心情悲痛为两个遇难的同事清扫血液，当天晚上回到家中韩子生向兰英讲述白天发生的事情，兰英听完韩子生的话不以为然毫不同情遇难的员工，韩子生见兰英自私自利只担心身边的人，脸上升起不悦提醒兰英身为一名地下党理应平等珍惜所有同胞的性命，兰英不认同韩子生的话极力辩解，韩子生起身离去决定到阁楼过夜。
两个同事无辜遇害，韩子生第二天下班来到桥上往水中扔石头发泄内心愧疚，老周扮成黄包车夫接近韩子生，韩子生听到老周的声音推着自行车跟着老周向前走，老周将韩子生带到经常见面的房间，劝说韩子生不要再为遇难的同胞难过，韩子生无法原谅自己粗心大意害事同事，至始至终陷入到痛苦的深渊中。
莫燕萍在一个神秘男人的传唤下出门坐车来到一幢楼房里面，两个女仆模样的人端上几件衣服要求莫燕萍换下衣服，莫燕萍没有立即换衣服而是让两个女仆先离去。
老周主动提出跟谭华合作
莫燕萍生日到来，沈西林为了给莫燕萍一个惊喜，暗中买了一套珠光宝气的衣服给莫燕萍，莫燕萍穿上新衣下楼与沈西林跳舞，除了沈西林以外还有一些日军长官，沈西林一边跳舞一边提起莫燕萍的生日，莫燕萍终于明白买衣服给她的人就是沈西林。
张金辉站在楼道上没有下楼参加舞会，武田在一个手下的陪同下来到楼上跟张金辉谈话，张金辉一直嫉恨沈西林获得武田赏识，武田提醒张金辉只有找出沈西林是地下党的证据方能升职，张金辉一直都在秘密调查沈西林，沈西林行为正常没有可疑之处，武田不动声色怂恿张金辉继续调查沈西林，张金辉告辞武田离去，武田的手下人对武田挑拔张沈两人的行为不解，武田提醒手下人只有挑拔张沈两人才能得到最大的利益。
沈西林与莫燕萍跳完舞与武田打招呼，武田夸赞莫燕萍美得如同仙女下凡，武田侄子信夫跟沈西林认识，武田向沈西林介绍信夫的身份背景，信夫是飞行中队长曾经执行过珍珠港偷袭事件。
信夫与沈西林一番寒喧继续招呼其它同胞，武田在沈西林面前提起信夫的爱好兴趣，本来信夫可以从事艺术行业，结果却成了一名军人。
舞会结束沈西林开车搭载莫燕萍回家，莫燕萍路上无精打采，沈西林夸赞莫燕萍的美色引得武田目不转睛，莫燕萍不以为然见怪不怪。
韩子生回电话局上班，一名督察站在电话局门口严格盘查所有进出员工的包袱，一名员工被搜出一些个人物品，督察警告员工如若再犯就被开除。
韩子生也被督察搜查个人包袱，包袱里面放着一块兰英赠送的挂坠，督察拿起挂坠扔在地上，韩子生情绪激动扑到地上捡起挂坠，督察见韩子生不怕惹上麻烦还想捡回挂坠，勃然大怒握着警棍教训了韩子生一顿。
韩子生晚上下班回到家中练习如何扎破人的皮肤，一个水果成了韩子生练习的对象，韩子生拿着锋利的木片接二连三扎向水果，水果坚硬无比折弯了木片，兰英走了进来劝说韩子生不要做无用功的训练，韩子生不听兰英劝说对准水果再次扎去，最后一次扎刺竟然成功扎入水果表皮中。
谭华出门上街被一个百姓骗到一幢民宅中，老周坐在房间里面等侯谭华多时，谭华见老周已经知道他的底细，心中升起杀意想杀掉老周，老周提醒谭华不要乱来，房外还有几个地下党员，就算谭华杀死老周同样也无法战胜几个地下党员，谭华无奈之下与老周深入交谈，老周提议跟谭华一起合作抗日。
莫燕萍勾引武田信夫侍机获取战机图纸
谭华出门遇到一个百姓，百姓找了一个理由哄谭华进屋，谭华进屋才意识到百姓是地下党员，几个地下党员站在院子里面一脸杀气看着谭华，谭华在几个地下党员的引领下走进一个房间里面与老周见面。
老周开诚公布提议与谭华一起合作，虽然谭华为了维护自己的利益杀害了邵老栓，老周决定暂时不追究谭华的责任而是先跟谭华合作。
谭华没有立即同意老周的提议，而是一声不吭拿着警棍起身离去。沈西林与信夫一起喝酒玩乐，信夫的视线一直不离莫燕萍，莫燕萍来到舞台上唱歌，信夫目不转睛观看莫燕萍在舞台上表演，沈西林心知信夫对莫燕萍产生了好感，莫燕萍亦察觉到信夫老是盯着她看。
韩子生白天来到街上维修电话线路，表面看起来韩子生跟其它电话维修员没有区别，实际上韩子生趁着检修线路的机会与莫燕萍取得联系，莫燕萍拿起电话听筒记下韩子生传递的暗号内容。
韩子生传完暗号内容下班回家，兰英想跟韩子生同床而眠，韩子生依然想去阁楼睡觉，兰英来了火气抱着被盖想去阁楼睡觉，韩子生不给兰英去阁楼，兰英在推掇中不慎弄掉身上的手枪，韩子生看着掉在地上的手枪吃了一惊，兰英默默拾起手枪上床睡觉，韩子生猜到兰英是受谭华的命令准备除掉他。
沈西林与信夫喝酒，在喝酒过程中沈西林与信夫谈起日军研造的最负盛名的“零式战机”，零式战机所向无敌是二战时期的空中霸主，沈西林为了试探信夫对莫燕萍的心思找了一个借口起身去拿酒，房间里面只剩下莫燕萍与信夫，信夫不时失机与莫燕萍搭讪，沈西林拿着一瓶酒返回来的时候信夫恢复正常姿态继续喝酒。
聚会结束沈西林要求莫燕萍接近信夫套取零式战机的设计图纸，莫燕萍一脸好奇想知道沈西林为何想要零式战机图纸，沈西林谎称得到图纸可以卖出大价钱，莫燕萍信以为真离开沈西林与老周见面，老周得知沈西林想从日军手中弄到零式战机图纸，经过短暂的思虑叮嘱莫燕萍按照沈西林的吩咐行事。
夜幕降临，信夫开着三轮摩托车接走了莫燕萍，莫燕萍在信夫的带领下来到一幢楼房外面，楼房是信夫居住的房子，莫燕萍进楼之前扔了一副手链在地上做记号，以便来日可以借着手链找到信夫居住的地点。
信夫带着莫燕萍进屋来到摆满各式武器以及战机模型的房间，莫燕萍扮出惊喜交加的模样在房间里面寻找零式战机的设计图纸。(剧情吧原创剧情，转载请注明出处!)
