关万明联合医院精神科医生,假借一个疯女人的尸体和一场大火,帮助许静逃出特工学校,但还是留下了破绽。关万明不惜冒着生命危险救出许静的目的只有一个:带她走并和她结婚,但许静心里始终放不下施卫。施卫在游击队员们的照顾下,身体康复,施卫对罗队长说日后一定参加游击队,然后又踏上了寻找许静之路。许静对关万明说自己仍爱着施卫,关万明不肯放弃,他要带许静远走高飞。
黄飞命令军统特务们必须找到许静和关军医,关万明和许静只好沿着山路走。在一个漆黑的夜晚,无人的山洞内,关万明趁许静意志薄弱之际,占有了她……天亮后,施卫突然出现在山洞前,许静惊喜交加,扑向施卫,许静对关万明说,自己不会跟他走的,关万明黯然离去,离开军统。庞士敏根据破绽,判断许静没有死,她带人日夜监守在许静家。担忧父母安全的许静到底还是带着施卫回到了家,这无疑于羊入虎口,庞士敏绑架了许静的父母威胁许静重回训练班,许静被迫就范,和施卫含泪分别,回到军统魔窟。
施卫回到游击队,决心用武力杀死凶恶的军统特务分子。时值国统区药品缺乏,药店老板纪伯生的儿子纪南同情共产党,他偷偷将药品送给共产党,支援前线打仗。庞士敏接受上级下达的任务,利用纪南,查找到隐藏在市内的地下党员“司徒先生”,并对我地下党组织一网打尽。庞士敏命方晴和许静利用女人的美色接近纪伯生和纪南,并打入他们父子身边,查找到地下党的内线,完成上级交待的任务,方晴和许静依计而行。许静化名小玲,以一个苦命舞女的身份讨得了纪伯生的同情。纪伯生让许静到自己的药店工作,许静答应了。纪南喜爱画画,方晴装扮成一个懂美术会绘画的清纯女学生,博得了纪南的好感。