牛精的怪异招数让众人难以应付。了了和乐乐骗过牛精,里应外合抓住牛精。为了牛眼泪,花神打起了牛精的主意。可惜花样频出,牛眼泪却迟迟不见。牛精认出阴阳镜是自己师傅之物。花神请来太上老君,发现牛精确实曾经被太上老君指点。守住绛仙草实际上也是牛精对天上老君的孝心。牛精的下毒嫌疑被排除。在太上老君的劝导下,牛精仍然挤不出眼泪。太上老君无能为力告辞离去。牛精不舍太上老君离去,终于留下眼泪。收取了牛眼泪的花神也说服太上老君带牛精回天庭修炼。
红姑娘趁高府空虚,前去行刺。留守的五姑娘赶走了伤势未愈的红姑娘。众人分析后发现,句芒和赵公子的师傅正是蟒精红姑娘,下毒之人很可能是红姑娘。句芒和赵公子引出红姑娘,红姑娘不慎中了神农的毒针。
在句芒和赵公子的苦劝下,红姑娘答应交换解药。红姑娘对花神等人的判断产生了矛盾。痛苦中的红姑娘强迫自己认定花神等人恶贯满盈。
神农和二姑娘六姑娘彻底康复。花神把了了和乐乐留在高府,带领其他人前往北岳。句芒舍命寻药的行为打动了二姑娘。六姑娘和赵公子的感情也慢慢增加。
黄帝要与蚩尤决战,得意间请若兮观战。蚩尤从南疆请来风伯雨师。黄帝中了圈套,大败而归。混战中,若兮受了重伤。黄帝懊悔不已,命手下应龙速找神农。
花神等人在北岳遇到了夸父族。夸父族首领拒绝交出净土,却请花神等人观看夸父族的盛事:勇士大赛。