张作霖在皇姑屯被日本人炸死，杨宗生死不明，杨家大院成为了众人的目标。朱长青劫持了杨雨田的侄子杨礼，索要三万大洋。杨礼爹杨老弯请鲁大帮忙，鲁大乘此掳走菊，以菊作人质攻打杨家大院，杨雨田死硬脾气，为保“红窑”置菊生死于不顾，更认为菊让杨家蒙羞，双方剑拔弩张之时，杨宗策马赶回，杨雨田对儿子说，胡子污辱了菊，让儿子休了菊，杨宗万般无奈朝菊开枪，鲁大舍身保护了菊。菊万念俱灰，欲一死了之，被镇中名医白半仙救下，菊离开了大金沟，杳无音信。

　　杨雨田日见衰老，不久于人世。杨宗为报鲁大夺妻之恨，倾尽家财让朱长青剿灭鲁大，杨家大院在杨宗手里彻底败落了。国破家亡，杨宗的精神彻底垮了，他终日酗酒，借酒浇愁。

　　风雪中的除夕之夜，一辆辆军车驶进大金沟，已是日本大佐的北泽豪带着鬼子重回大金沟，这个闭塞的山村从此失去了欢乐和宁静，灾难接踵而至……

　　几年后，失踪了的菊浓妆艳抹地回到大金沟，还带着一个四岁的小男孩黑子。菊成了一个风情万种的老板娘，为了钱，她与日本人勾搭，与北泽豪关系暧昧，但她心里始终又惦记着杨宗，她不断赎回杨家产业，并不断资助贫困潦倒的杨宗，希望他振作。但她让黑子称鲁大为爹，杨宗对鲁大是耿耿于怀。

　　杨雨田的弟弟杨老弯当了伪保长，他的儿子杨礼为帮杨宗到杨家大院取枪被北泽豪抓到，兽性的北泽豪，竟要杨礼当众人面强暴自己的亲娘，杨礼不从，日军刺杀了母子二人。杨老弯从此疯疯颠颠，夜深人静时他溜到日本军营割下一个又一个鬼子人头，一生弯着腰的杨老弯临死前在日本人面前终于站直了腰。

　　杨宗为逃避北泽豪的杀戳，在菊的帮助下，逃到深山里，与山里的朱长青部汇合，并训练部队打击日本人。北泽豪命令日军围剿山里的武装力量，朱长青为保存力量，率少数人投降，将大部队留给了杨宗。北泽豪命令朱长青的保安团围剿杨宗，朱长青让全体官兵在冰天雪地站了一宿，全体重感冒，宁死也不打中国人，一生为钱活着的朱长青勇敢地死在日本人的枪弹下。