在苏区,康瑛与江波重新举行了婚礼,他们与小梅果幸福的生活在一起,见到梅果脖子上的玉坠,江波想起了与藤玉莲在一起工作的点点滴滴。
红军得到情报,转移藤玉莲的船在途中爆炸,藤玉莲很可能已遇难江波向赵一清提出要返回117师继续从事敌工工作。他开枪打伤了自己,与洪尔贵等同志一起返回了117师。几日来因思念江波而茶饭不进的罗茂莉昏厥了过去,归队后的江波成了英雄,国民党中央社记者许曼华带着疑问采访了江波,江波叙述了归队过程。
江波找到宣子奇询问藤玉莲的下落,并从娇妮处了解到是国民党中央组织部调走藤玉莲的。此时,宣子奇接到了藤玉莲的死讯,告诉了江波,江波陷入极度痛苦之中。
何昆化妆潜入苏区,与自己的手下刀疤脸接头,国民党军对苏区的围剿连遭失败。