黄明高等来到土司府，身份被识破，黄明高只好摊牌，要普黎归顺人民政府。普黎很恼火，但是不敢轻举妄动。

　　匪司令王金设计让惹朵逃出匪巢，又派人在半道上假扮解放军将惹朵杀害。哈尼族群众将惹朵的尸体抬回土司府，并称解放军杀害了惹朵。普黎万分悲痛，下令扣押黄明高、韩欣等人，并准备砍头示众。解放军张连长率部队前来解救，普黎将黄明高等人推上城楼，解放军不敢攻城。闻讯赶来的哈尼族百姓反将解放军团团围住。在千钧一发之际，韩欣自告奋勇去劝说哈尼族百姓不要跟解放军作对，被黑枪打死。临死前要求张连长保持克制，不要进攻土司府和误伤哈尼族人。解放军撤出土司寨。韩欣实为管家所杀，普黎终于醒悟管家其实是国民党安插在他身边的一枚棋子。他明白了事情的真相，将黄明高、陈苎、龙保释放。

　　匪军趁解放军与土司府对峙，马帮兵力空虚之时，截获马帮的物资。在匪司令率部将马帮的人马和物资押向匪巢时，被黄明高及张连长的部队前后夹击，溃败。

　　然而，到底谁是解放军马帮里的内特，依然没有答案，众人苦苦思索、推理，一系列斗智斗勇后的最后关头，内特终于原形毕露，竟是马帮随队医生陈苎。民族工作队、解放军与当地少数民族的一切离间离心之事皆为陈苎所为，其任务并不是打垮马帮，而是要破坏共产党解放军与大土司及边民的和谐统一大业。

　　解放军顺藤摸瓜，找到匪巢，将其捣灭。最终，马帮也到达目的地，购买货物的各少数民族同胞络绎不绝，苗寨过节般地热闹……