犬养和王怀当密谋利用春节来临，民兵们可能松懈之际，突袭康家寨。王怀当得意地告诉犬养，自己早已安排好了……

　　除夕之夜，雷石柱叮嘱民兵不可大意，可是，在瞭望哨上站岗的民兵为了御寒喝了康锡雪让康有富带来的酒之后，都睡了过去。犬养、王怀当和邱得世率领日、伪军倾巢而出，他们在康顺风的接应下，绕过民兵的瞭望哨，扑向康家寨。疯狂的犬养杀害了二先生和梅英父女，抓走了民兵武二娃。武二娃抱住敌人跳崖，壮烈牺牲。雷石柱、康明理等民兵为自己的失误深感愧疚，留下悲愤的泪水……

　　为挤垮敌人，雷石柱决定主动出击，深入日军据点，侦察敌情。他们抓住了王怀当。根据王怀当提供的情报，民兵果断出击，夺走敌人的粮食和军马。犬养气急败坏，孤注一掷，利用康锡雪和康顺风制造假情报，伏击民兵，使民兵遭受重大伤亡。孟二愣、康有富等民兵被俘，受尽折磨，张有义英勇牺牲。雷石柱通过策反伪军，发展内线，掌握情报，拦截囚车，救出孟二愣等人。康有富幡然悔悟，揭露康锡雪、康顺风的罪恶。康锡雪自知罪行败露，带着康佳碧仓皇逃进日军据点。康顺风被民兵抓获。康有富只身闯进汉家山镇，击毙康锡雪，于日军同归于尽……

　　雷石柱、武得民趁日军兵力空虚之际，直闯邱得世的营地，动之以情，晓之以理，促使邱得世起义，击毙赶来阻止的王怀当。犬养闻讯赶回，却陷入重重包围之中，只有缴械投降。吕梁的民兵在与日寇、汉奸的较量中取得最后的胜利!