袁克文到苏州置办“行头”，结识了会唱皮黄的雏妓薛瑶琴，有心娶她，却被其父袁世凯夺了去，纳为十三姨太。在戏园老板的撺掇下，14岁的薛瑶琴留在天津与13岁的龙儿搭档,薛瑶琴把个少年马翼龙弄得神魂颠倒!飚戏加上与薛瑶琴日夜厮混，元气大损，抽起了大烟!早早地倒了嗓。儿子不能就这样完了，皮黄要有后继之人，马啸天他狠下决心锁起门来，陪着儿子一起戒烟!
太后和皇帝仓皇西逃，马啸天第二次到上海，人气极旺，不幸摔断了腿。接骨错位，马啸天“戏大如天”，执意拉开重接。戏园老板让录制唱片。样片送来，听出其中有个字眼念错了尖团音，马啸天坚持重录，老板不干。马啸天用自己的钱买下了自己的所有唱片，一张不留，全部砸碎!
袁世凯大总统命克文把“伶界大王”马啸天从上海请回北京。总统府以20块大洋一场堂会的价码包下马啸天，条件是：随叫随到。马啸天不肯就范，袁大公子克定把马啸天抬为“国宝”，除总统府外，任何戏园不得擅自邀其登台。一身绝技的马啸天被晾起来了!弄到典当度日的地步。
龙儿穿上了总统府侍卫的军装。马啸天在儿子身上费尽心血，儿子居然抛弃了皮黄!父子激争，反目决裂。
