董校长把岸英兄弟送到黄玉萍家中,在黄家岸英兄弟受到欺负和虐待,吃不饱饭,还经常挨打。一次岸青又被打,岸英忍无可忍,拉着弟弟走出黄家,他们在街上遇到老伯和小妹,开始为老板娘家干活,伺候小少爷,帮张伯卖饼,老板娘得知岸英兄弟是共产党的孩子后,不敢收留,岸英和岸青毅然出走……
老伯收留了岸英兄弟,债主前来逼债,岸英帮老伯还了钱。岸英岸青收破烂时遇到一群流浪的孩子,他们成了好朋友。老伯病死了,小妹又被抓走,岸英兄弟无家可归,开始流浪生活,他们捡烟头,卖报纸,挣扎生存。岸青写标语时被警察打伤,岸英带领小伙伴们为岸青报了仇……
地下党组织费尽周折找到岸英兄弟,他们和外婆告别,乘船来到苏联,进了国际儿童院,开始了新的生活。岸英渐渐长大了,他努力学习各种知识,常常躲到图书馆里通宵读书……