大战在即,陈云甫找黄石,请他放谢勋东出来指挥队伍打仗。黄石被迫同意。夏冬笑惊讶地看见戴着镣铐的谢勋东在奋不顾身地杀敌,夏冬笑滚到谢勋东身边,强行给他包扎伤口,夏宗山冲过来欲救夏冬笑,众红军一拥而上,将她俘虏。黄石不动声色地干掉了卫兵,给夏冬笑找来红军军装穿上,河对岸巡逻的国军发现了一名女红军,“砰”地一枪,夏冬笑仰面倒下,最后说:带我回……家……
此时夏迎秋掌握到黄石叛变的证据,立即告知谢勋东,谢勋东枪指黄石。黄石说我只有一个请求。秘密处决,上报时把我报成失踪人员。说完自尽。
第五次围剿开始,谢勋东率队与夏宗山部激烈交战,谢殿生、夏三宝相继壮烈牺牲,谢勋东气血耗尽,倒下,夏宗山脸色平静地脱下白手套,覆盖在谢勋东的脸上,深深的一鞠躬……
第五次反围剿失败,红军撤离兴国,夏迎秋拉着金穗跟在卫生队里,……她们频频地朝后看,期待谢勋东能笑呵呵地出现……
1926年秋,江西兴国桐川镇谢氏族长,大地主谢怀希家二少爷谢勋东(王挺饰)为了证明自己革命的理想,不惜主谋策划,并和好兄弟夏宗山(李解饰)一起炸掉了自己家唯一一个被北洋军征用的祖传火器厂,夏宗山的妹妹、老姑娘夏迎秋(张恒饰)一贯看不惯谢勋东“顽劣”的习性。桐川镇被四处搜捕肇事者的北洋军搅翻了天。谢勋东为解救无辜群众挺身而出,自称为共产党员。
谢怀希卖地贿赂北洋军官,但没想到,谢勋东(王挺饰)还是要被就地正法。夏宗山(李解饰)及时得知北伐军攻下赣州的消息,他不惜冒险,假书劝降信,以把自己关进牢里作为赌注,劝降北洋军官。后共产党员、北伐军官陈云甫带领部队打到桐川,二人被当作英雄被从牢里接出。谢勋东回家,却被父亲赶出。谢勋东被陈云甫揭穿了“山寨”共产党员的身份,谢勋东要求加入共产党,陈云甫将他列入考察范围,嘱托他要真正关心和了解农民。夏宗山就此参军入伍。夏高寿看上钟夜菊,想娶她为妻。
冬笑告诉勋东她也要去当兵了,勋东觉得很吃惊。夏迎秋找到陈长官,跟他说她妹妹不适合当兵,想让他帮忙。谢勋东也来找陈长官,意外遇到迎秋,原来两人都是为冬笑要当兵的事而来。陈长官告诉谢勋东,让他留下来,谢勋东很失望,认为是迎秋搞的鬼。其实陈长官是想让他留下来教书。夏宗山得知谢勋东不能跟他一起走也很郁闷,还认为勋东不该说自己是共产党。谢勋东真的去教书了,同学们都很崇拜他,对他表示了欢迎。
勋东找到熟识的人,想请他帮忙,说自己有一帮弟兄想要当兵,那人欣然应允。夏老爷找人将在街上乱贴标语的人抓了起来,并派人打他。当兵之后的谢殿生半夜叫醒众多兄弟,想要带着枪去抢回夜菊。结果意外遇到三宝子。何团长知道他们这帮人逃走之后大发雷霆,命令人务必将他们追回并枪毙。谢勋东知道这帮兄弟去找夏家之后也十分担心。谢殿生带着一帮人来到夏家,双方交火,夏老爷十分生气,怒气冲冲地说不会放了夜菊。
宗山得到密报,于是封城抓捕陈云甫和黄石。陈云甫等人正要逃离兴国,但是全城戒严,幸好碰见了夏小姐,得以顺利出城。陈云甫得知上海的党组织被破坏,准备前往南昌,勋东要求一同前往,但是陈云甫劝他留在兴国做后援,勋东一心想加入共产党。宗山知道陈云甫到了桐川,让勋东带信给陈云甫,邀请他吃饭。陈云甫如期赴约。