美秀被卖到妓院,挨打挨骂,还被逼着接客,美秀宁死不屈。在美秀被胁迫陪酒的时候,覃日昌找到妓院,误会了美秀。部队赶到妓院以为日昌耍流氓把他抓了起来。在美秀和耀武的解释下,部队才把日昌放了。美秀和日昌化解误会重归于好。三大队的孟连长抓走阿龙并杀了他的母亲,群众不明真相抬尸闹事,邓小平和张云逸当着众乡亲的面承诺还大家一个公道。阿龙从了军,覃运才伪装祝耀武的朋友骗得阿龙的信任并打伤了他。祝耀武杀了覃运才,劫了覃运才给熊镐送的信。
张云逸设计杀了熊镐,消灭三大队和恩隆、奉仪两县,民团武装联合四大队,在邓斌与张云逸的指挥下,部队又向反动派发动攻击,农民自卫军韦拔群联合出击。祝耀武与许日昌在战斗中遇到韦龙甫与余龙,祝耀武杀死了余龙为死去的亲人报了仇,之后解放了东兰县,并成立东兰县革命委员会。在四大队的有力支持下,农民自卫军相继攻占了东兰、凤山、奉仪、恩隆、恩阳、果德、思林、向都、镇结等县,为白色起义奠定了坚实的基础。
张云逸与韦拔群的部队相互合作,夺取了右江地区。李明瑞向攻打南宁,找张云逸的四大队帮忙,李明瑞与邓斌在路上不期而遇,李明瑞来到三大队看了一番,学习了一番,深有感悟,决定放弃打南宁。党中央决定在11月7日起义,但没有分配给李明瑞职务,最终决定于12月11日举行右江起义,李明瑞回城过程中发现龙州已失,但是最终经过李明瑞的指挥夺回龙州。随后邓小平赴龙州与李明瑞商议起义事宜。