迭戈与埃斯梅拉达秘密见面，把自己听来的情况告诉了他——埃斯梅拉达的母亲与西班牙的王室有重要关系。玛丽亚.安赫尔把迭戈与埃斯梅拉达私下见面的事情告诉了蒙特罗，蒙特罗怒火中烧，当众宣布孩子是自己的，不料却破坏了玛丽亚.安赫尔的计划。不明真相的迭戈决定劫走埃斯梅拉达询问真相。费尔南多与玛丽亚.皮娅正在逐渐和解，二人的恋人关系有所缓和。
萨马涅戈没有识别出佐罗，混乱之中指认托维亚斯便是佐罗，皮萨罗趁机把托维亚斯抓了起来。奥尔莫斯将打开萨拉.卡利的铁面具的钥匙交给了同伙，他在逐步实现自己不为人知的计划。迭戈得知埃斯梅拉达怀的孩子是自己的，万分高兴，他决定不再与她分离。亚历杭德罗为离家的迭戈感到担心，他决定出去寻找儿子，碰上了在野外骑马的尤马莱，两人在躲雨时发生了关系。费尔南多发现钥匙不见了，坐立不安，一种不祥的预感笼罩在他心头。
玛丽亚.安赫尔本打算将埃斯梅拉达救母的事情告诉蒙特罗，但由于他对自己的粗暴态度，她决定隐瞒事情，给他一个教训。蒙特罗向佐罗挑衅，表示如果不归还埃斯梅拉达，就会杀死无辜的穷人，埃斯梅拉达决定回到蒙特罗身边。玛丽亚.安赫尔诱惑奥尔莫斯想打探一切关于萨拉.卡利的事情，但是老奸巨滑的奥尔莫斯没有告诉她实情。
直隶总督在监狱里发现了一条秘密通道，并通过秘密通道呼叫萨拉.卡利的名字，萨拉不明白直隶总督寻找她的目的，最终决定选择沉默。阿尔穆德纳知道费尔南多的妻子被关在监狱里，因而不希望玛丽亚.皮娅嫁给哥哥，费尔南多非常生气，和妹妹吵了起来。迭戈为了方便行动，假意讨好玛丽亚.安赫尔，不知所以的玛丽亚.安赫尔被灌得酩酊大醉。
费尔南多为了与玛丽亚.皮娅的婚礼不受阻挠，决定带着她偷偷出走。一群陌生的印第安人来到了庄园，提出要带走尤马莱，亚历杭德罗决定陪尤马莱一同前往。从印第安人的对话中，亚历杭德罗得知尤马莱就是雷西纳的妹妹。迭戈要求埃斯梅拉达保证，在解救她母亲之前，一定要通知自己。奥尔莫斯提前行动，埃斯梅拉达被骗到了野外，才得知因为自己的轻信，使吉卜赛人和自己的母亲陷入了危险——奥尔莫斯的真正计划是杀死萨拉.卡利。
