铁摩勒受伤，韩芷芬衣不解带，照顾铁摩勒，段圭璋做主，为铁摩勒和韩芷芬定亲。
铁摩勒好转后，要秦襄、夏凌霜帮忙，从天牢中将王燕羽放走，他告诉王燕羽：从此你我互不相欠。王燕羽知道铁摩勒已经定亲，黯然离去。
安禄山大军压境，玄宗唯有西行避祸，到了马嵬坡，六军不发，铁摩勒向玄宗表达士兵意愿：要诛杀杨国忠。
诛杀杨国忠和杨贵妃之后，大军终于开始向前，但是玄宗却对铁摩勒怀恨，赐给他毒酒，要毒死铁摩勒，铁摩勒拒绝接受，要离开玄宗而去，却被羽林军重重包围，情急之下，秦襄挟持玄宗，放走了铁摩勒。
铁摩勒走后，秦襄说自己不得已挟持君王，自刎谢君。
铁摩勒前往郭子仪处和夏凌霜一起帮郭子仪抵抗安禄山，段圭璋、韩芷芬等人也都在义军中，王龙客重施故技，要刺杀郭子仪，没有成功，却抓走了夏凌霜。
原来王龙客早已经垂涎夏凌霜美色，要强逼夏凌霜嫁给自己，众人要赶去范阳，深入贼巢拯救夏凌霜，没有想到，一向独来独去的空空儿居然也来帮忙救人：原来他和夏凌霜早已经心心相通。
在空空儿帮助下，众人成功大闹范阳，救出夏凌霜。
庆功宴上，段圭璋看见空空儿怀中的玉簪，大惊：原来空空儿就是他失散十八年的儿子段克邪!
原来十八年前，段克邪在乱军中失散，被精精儿的师父收养，并且学得一身本领，他虽然是精精儿师弟，但是武功却远远高于精精儿，不过师父死后，精精儿继任掌门人，空空儿的师父本来就是介于正邪之间的人物，从来不曾教给空空儿正义道理，所以空空儿也帮着师兄做了写坏事，但是结识铁摩勒和段圭璋后，逐渐明白了人间正义，终于和精精儿决裂。
大家恭喜段家全家团聚，段圭璋高兴之余，告诉空空儿，你和夏凌霜不能成亲，因为当年我们帮你给史家女儿史红梅定亲，虽然史家全家下落不明，但是我们要信守承诺……空空儿却根本不买账：其它事情我可以听你的，这件事不行，我喜欢夏凌霜，就要跟她在一起，为什幺要跟一个我根本就没有见过的人成亲?父子二人闹翻，韩湛来做和事老：等有了史家小姐消息再说吧。
空空儿的话极大震撼了铁摩勒，他也开始思考：我明明喜欢王燕羽，为什幺却要和韩芷芬在一起?
此时前方战事告急，安禄山已经占据长安，自立为王，众人要刺杀安禄山，铁摩勒自告奋勇前往安禄山的皇宫刺探情况。
铁摩勒潜入洛阳，机缘巧合，混进皇宫，成了安禄山侍卫之一，但是安禄山防备甚紧，铁摩勒根本没有机会下手。
安禄山之子、太子安庆绪看中王燕羽，要娶王燕羽做太子妃，王燕羽在哥哥逼迫下，被迫答应，就在这时，她见到了铁摩勒，立即决定，不会做什幺太子妃。
王龙客大怒，将王燕羽关押，强迫其出嫁，铁摩勒忍无可忍，出手救了王燕羽，二人被王龙客及安禄山的铁骑队围困，眼看已经不可能逃脱，两人要一起死，终于互诉衷肠，表述了心中的情意。
没有想到，安禄山府中的卢夫人救了他们。更令他们意外的是：卢夫人就是王燕羽的母亲!
原来卢夫人就是史逸如的夫人，十八年前，史逸如死于乱军之中，卢夫人被抓回来，安禄山见卢夫人貌美，要收留为小妾，卢夫人却用剪刀划花面孔，安禄山一怒之下要杀卢夫人，卢夫人却用自己机智，让安禄山相信她可以断人休咎，于是不但没有杀她，反而将她供养起来，遇事就咨询她。而王燕羽其实就是史家的女儿史红梅，被安禄山手下王伯通(王龙客之父)收养。
王燕羽知道自己身世，要带母亲离去，卢夫人说自己在安禄山府这幺多年，就是为了杀死安禄山，现在眼看就要成功，自己不会离开的。
卢夫人以天意所归说动安庆绪，安庆绪发动叛乱，围攻安禄山!
王龙客拼死保卫安禄山，却被突然出现的羊牧劳杀死，羊牧劳辅佐安庆绪登基，羊牧劳被封为国师。
安庆绪对羊牧劳言听计从，羊牧劳大权在握，铁摩勒要刺杀羊牧劳，被卢夫人劝住：你不可以杀他!铁摩勒大为不解。
卢夫人犹豫再三，想要说出羊牧劳的身份，却被羊牧劳杀死!
铁摩勒刺杀羊牧劳不成，落入羊牧劳手中，正当他准备慷慨赴死时，羊牧劳摘下了一直戴着的面具，他就是那个传给铁摩勒武功的神秘人!
原来，羊牧劳就是铁摩勒的父亲铁昆仑!
