You Can't Handle The Truth 事实无法被操纵
小镇上开始“流行”自杀事件，之后又是一个牙医把自己的病人钻死在牙医台上。Dean和Sammy则分头行动，调查。Sammy发现案件中的尸体都失踪了。Dean去喝闷酒，却进入了一种怪异的状态，
似乎周围的人都在对他说自己心中一直隐藏不说的事情似的。
Family Matters 家族内情Samuel抓住了吸血鬼始祖并进行拷问，Dean从吸血鬼得知Samuel在找炼狱，对Samuel的动机感到怀疑，但Sam并不觉得他们的外公在暗地里搞破坏。兄弟俩和Samuel以及其他Cambell家的成员一起猎魔，但在猎魔过程中却出了大岔子。Crowley出现，是Crowley将sam和Samuel救活，并取走Sam的灵魂。Samuel为Crowley卖命。
All Dogs Go To Heaven 天堂之狗
一名男子在上车途中遭狼人袭击，Crowley与Dean商量，只要他抓到一个始祖，就归还sam的灵魂。兄弟查到有一只名叫LUCKY的狗，是拨皮行者，只要咬一口就能将人感染。他们的始祖招募了许多拨皮行者，将他们潜伏在一户人家中，等待命令将他们转化，但这只叫Lucky的有点与众不同。
Clap Your Hands If You Believe 如果相信就鼓掌
在一个小镇上突然出现了UFO劫持居民，在调查中Dean也被劫持。后来Dean被放回。经调查其实是仙灵作祟。最后Sam找到咒语把仙灵们送回了阿瓦隆。这集Dean很搞笑的。最后结尾Sam的表情好像暗示了他不想拿回自己的灵魂了(他认为灵魂等于煎熬，见Dean和Sam餐馆里的对话)。
Caged Heat 笼中的心
Dean和Sam被Meg抓住，经过谈判Meg同意和Dean Sam合作抓住Crowley。Sam找到了Cass并威胁他帮助自己。当天使，恶魔，猎手的联合军潜入Crowley的大本营时却被Samuel出卖。本集有个重量级人物猝死。最后Winchester兄弟再次决裂。
