三个孩子从收养家庭中神秘失踪，Longmire带人展开调查。他们发现三个孩子都是沙伊安人(本地印西镇警魂第一集第安部落)，除此之外并无共同点。
警方接到报告称一名性侵害犯正在附近活动，令情况变得更加复杂。
因为监狱系统大幅削减经费，一个谋杀犯被提前释放了。然而他刚获得自由后不久，就被一头熊给杀死了——至少表面上看起来是这样。
Walt不肯相信这起谋杀案是熊所为，决定进行深入调查。与此同时，一个退了休的老警长试图加入调查行动。
一个富有的啤酒批发商被人痛打一顿，差点丧命。然而让Walt感觉奇怪的是，凶手夺走了一幅看似毫无价值的画作。
警方一开始认为一名最近被受害人取消赞助资格的骑手是主要嫌疑人，但一起婚外恋情和被盗画作的一个秘密让他们发现事情不那么简单，凶手作案的动机存在多种可能性。
与此同时，Vic的丈夫对她和Walt的亲密关系产生猜忌;Branch的父亲发现一些可能影响其竞选的情况。
一个情绪不稳定的女子光着脚跑到某加油站求救，称其有生命危险。加油站的老板本打算帮助她，结果却搭上了自己的性命。
Walt发现这起谋杀案有许多蹊跷之处，于是让Henry利用自己的追踪特长寻找女子的下落。
他们依次找到了一个被抛弃的婴儿，一个位于邻县、警戒森严的石油钻探点，还有一个颇为危险的邪教。现在Walt和他的调查团队有些迷糊——究竟这个光脚女人是受害者还是嫌疑人?
Walt决定先深入调查邪教组织的秘密。与此同时，Henry的追踪技巧不仅让他发现了案情线索，也让他对Walt的过去有了更多了解。
