伊萨耶夫成功地偷出谢苗诺夫呼吁推翻梅尔库洛夫当局的文件,伊萨耶夫通过间谍“陈”把文件交给了美国的报纸,此举使得哥萨克首领和梅尔库洛夫兄弟之间的脆弱联盟产生了裂痕。
伊萨耶夫的一个联络员瓦西里耶夫被捕,他拒不招供,自杀于贾钦托夫的办公室。萨莎的父亲加夫里林教授准备移居美国,但萨莎却不愿离开祖国。
布柳赫尔将军呼吁远东政府不要与日本开战,要千方百计保持中立,因为武装冲突会给苏维埃政权造成灾难性后果,他亲赴中国哈尔滨与日本人展开谈判。
贾钦托夫派莫尔德维诺夫公爵带着一队人马潜入红色政权后方,按照和日本人的约定,如果苏维埃政权与日本谈判成功,他们要伺机刺杀波斯特舍夫和布柳赫尔。
贾钦托夫策划在瓦西里耶夫的葬礼上实施大规模抓捕,伊萨耶夫得知此事及时向地下党发出预警。
伊萨耶夫从间谍陈那里得知,梅尔库洛夫的副官亚历克斯·弗利维斯基热衷于赌博,此人经常出入赛马场,但是却从不下注,因为他害怕失手,他已经栽在这上面很多次了。
伊萨耶夫结识了本地职业骑手阿伯利涅尔,此人每次都能准确预测赛马结果。
在哈尔滨谈判期间,日本情报机关负责人请布柳赫尔劝说远东政府接受日方的要求,被布柳赫尔毅然拒绝。
布柳赫尔在回赤塔的路上遭到暗算,莫尔德维诺夫的人马向他的车厢发起攻击,布柳赫尔巧妙组织防御,击退了敌人。
回到赤塔的布柳赫尔为了重振士气,建议由那些愿意与布尔什维克合作的前沙俄将军们率军作战,被俘的莫尔德维诺夫使出了离间计,试图阻挠布柳赫尔的计划。