拜什打断了异教徒的祭祀活动,因此遭到了异教徒的报复。玛丽房中惊现滴血牡鹿,这令玛丽感到非常不安。
玛丽因为拜什而遭受生命威胁,为了不让玛丽身处险境,弗朗西斯让拜什尽快解决此事。
肯纳作为国王的情妇与其同居,而她担忧国王并没想象中那么爱她。
为了共同的安危,凯瑟琳王后和玛丽欲联手揪出王宫中的异教徒。
弗朗西斯对玛丽和拜什接吻一事耿耿于怀,他警告拜什要与玛丽保持一定距离。
玛丽质问弗朗西斯宠溺奥利维亚一事,弗朗西斯称一切都是仆人们的流言飞语。
弗朗西斯为了保持理智,他决定暂时与玛丽分开。为了保全儿子的安危,黛安欲让拜什变成亨利国王的合法继承人。
文森特伯爵趁亨利国王外出时前来拜访法国王宫,他此行的真实目的是为自己死于痢疾的儿子罗伯托报仇。
法国王宫被文森特伯爵所带的人马包围,为让众人成功逃生,戴安娜王妃与玛丽再度联手对抗共同的敌人。
玛丽和弗朗西斯缠绵一夜,这让两人关系变得更加亲密。
亨利宣布若玛丽要与弗朗西斯结婚,便要将英格兰送给弗朗西斯,他表示只有这样联盟才会更加稳固。
玛丽没有想到自己与弗朗西斯结婚竟会让其丧命,她怀着惴惴不安的心情去找了诺斯特拉德马斯,而诺斯特拉德马斯再次预言玛丽的一个仆人会在霜融之前死去。
艾里的死让玛丽相信了预言,为了保全自己心爱的人,玛丽决定离开法国王宫。
玛丽和拜什结伴而逃,为了逃脱士兵追击,他们二人不得已跳下悬崖。
拜什以叛国罪被指控,玛丽也重回了王宫。
亨利国王大怒,他指责玛丽不顾两国的盟约竟与拜什私奔,并命令玛丽与弗朗西斯完婚,否则将杀了拜什。
玛丽向弗朗西斯坦白了离开的真正原因,弗朗西斯劝玛丽勿相信迷信。
玛丽表示自己要嫁给拜什,并向国王提议让拜什继承王位。
凯瑟琳王后的阴谋被拆穿,亨利国王将她囚禁在了监狱。