皮埃尔家的客人多洛霍夫上尉趁皮埃尔忙于工作,与叶连娜勾搭成奸,皮埃尔难以忍受风言风语,向多洛霍夫提出决斗,并在决斗中打伤了多洛霍夫,皮埃尔与叶连娜的婚姻已名存实亡。
叶连娜的父亲瓦西里公爵带着儿子阿纳托利前来拜访老博尔孔斯基公爵,希望能迎娶安德烈的妹妹玛丽亚小姐。
风流的阿纳托利忍不住勾引玛丽亚的贴身女仆,被发现后父子俩的猎财计划成为了泡影。罗斯托夫伯爵家道中落,陷入了财务危机。
伯爵夫人希望儿子尼古拉能与有钱的贵族联姻,以挽救家庭于危难之中。
没想到尼古拉早就和青梅竹马的索尼娅私订终身,并坚持不肯放弃,伯爵夫人气得昏倒在地。
阿纳托利参军之后恶习不改,勾引驻地农民的女儿并使其怀孕。
恰逢安德烈整治军纪,阿纳托利无奈只能娶该女子为妻,因此对安德烈怀恨在心。
娜塔莎与父亲拜访安德烈家,遭到老博尔孔斯基公爵的羞辱,娜塔莎与安德烈的感情出现裂痕。
阿纳托利出于报复心理开始诱惑单纯的娜塔莎,在叶连娜和阿纳托利姐弟的阴谋欺骗下,娜塔莎逐渐陷入了对阿纳托利的迷恋。
被迷惑的娜塔莎同意与阿纳托利私奔,好在皮埃尔等人及时发现,阻止了这场愚蠢的闹剧。
娜塔莎认清了阿纳托利的真面目,悔恨不已。
得知消息的安德烈决定结束这段感情,全身心投入到即将爆发的战争中。
拿破仑率法军入侵俄国,包括安德烈、杰尼索夫、尼古拉,甚至阿纳托利和多洛霍夫在内的热血军人都奔赴战场。