Scott与他的老板Allen在兽医所，Allison父亲和爷爷来到兽医所。原来Allison爷爷与Allen相认，Allen给他们讲述Allison家族的一名猎手的死亡原因，确认是一个其它的物种造成的，并且其在杀人是会释放毒素，应该极其小心。
Stiles在一个修理所修理汽车，他不小心触及那个新物种的毒素后被麻痹，并且其抓伤了修理工。
晚上，学校在举行曲棍球比赛，Allison把爷爷办公室的钥匙交给Stiles，Stiles到他的办公室找记载着所有物种的书，但是没有找到。此时，Stiles被Erica带到游泳馆向Derek讲述修车店看到了什么。
Scott在球场被对方撞倒，腿断后愈合，并被Allison的爷爷带到家吃饭并问及一些事。Stiles和Derek在游泳馆被新物种袭击，Derek受伤被麻痹掉进游泳池，Stiles下水营救。新物种在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家没有找到那本书，但是想到可能在Allison爷爷钥匙环上的U盘里，于是Scott返回学校找Stiles。Scott回到学校后发现Derek和Stiles在游泳池里并将他们救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要对付新物种，新物种看到镜子中的自己后离开。Derek告诉Scott那是Kenema(黑鬼怪)，并下决心要杀了他。
此集剧情介绍结尾，Allison爷爷用刀捅伤Scott并用他的妈妈威胁Scott让他为自己办事。
Jacson在运动员休息室锻炼时，被Erica带到Derek处。Derek对Jacson说到：“你总有那么点蛇性。人人都知道：蛇是不会被自己的毒弄死的”，然后将一滳液体放到Jackson嘴里，Jacson倒体未死。Derek接着说：“你还是条毒蛇，但不是我们要找的那条”，而后离开。
Jacson听到Erica与Isaac说到黑鬼怪的事并提到怀疑Lydia是黑鬼怪，要对Lydia进行测试，于是Jacson告知了Scott和Stiles此事。Jacson、Stiles、Allison把Lydia带到Scott家努力保护她。同时，Jacson求助同学还原了月圆之夜的录像，录像里他的眼睛变成了狼人的样子。
Derek带着他的狼人在Scott家门外，准备要对Lydia动手。Scott及时回到家赶出了闯进家门的Isaac和Erica。此时他们发现黑鬼怪从Scott家屋逃走。原来，黑鬼怪就是Jacson。
逃走的Jacson来到公路上，停在一辆车前。车里的人和Jacson都把手放到车窗上，而后分别离开。
Derek追赶Jackson，与其展开大战。Allison父亲恰巧来到，开枪将Jackson打倒，但Jackson又站起来把他一脚踢倒在地。
Scott跟踪Jackson来到酒吧，Jackson在酒吧伤了数人。Derek也来到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察闻讯赶来，Stiles和Scott将昏迷状态的Jackson带走，并把他锁在野外的一辆车上。Stiles告诉Jackson：他就是黑鬼怪的事实，但Jackson并没有相信。 Scott从医院的伤者Danny口中得知，Jackson那个月圆夜的录像已经恢复，并放在了车的后备箱里。但是，Scott到那时已经不在了。而后，Scott来到Stiles的地方， 与Stiles、Allison一起讨论关于Jackson的事。在车上锁着的Jackson听到后，发现自己的手已经渐渐变成了黑鬼怪的样子。
深夜，Scott坐在Allison的车上，与她一起看守Jackson，而被锁在另一个车上的Jackson变成黑鬼怪后逃跑。为了不让Jackson伤害他人，Stiles、Scott和Allison决定将此事告诉他们的父母。Allison回到家后，在Lydia的帮助下，翻译了有关黑鬼怪的资料，知道他不是在寻找朋友，而是在寻找主人。
从另一方面看，那个人不是在保护他，而是在控制他。Stiles带Scott来到警察局找他的父亲告诉他这些事，而此时Jackson坐在他父亲的办公室。
