卡特私自与贾维斯合作调查霍华德秘密武器被盗案子，也解释了贾维斯为何对霍华德如此忠心。
威尔从罗克森爆炸案的残骸当中找到了涉事车辆的信息，资料显示斯塔克与这宗案件有所关联。科学军团派特工汤普森对贾维斯进行审问，卡特利用职务之便释放了贾维斯。
卡特和贾维斯发现了布莱尼丝放置在船舱里的挥发物质，贾维斯将这一情况匿名汇报给了科学军团。科学军团密封了挥发物质并逮捕了一名嫌犯，特工科里敏斯基在押送嫌犯的途中遭到不明人士的枪杀。
背着“叛国”罪名的霍华德.斯达克偷潜回到美国，但他能否为自己洗刷“叛国”罪名呢?
斯塔克秘密返回纽约，卡特安排斯塔克暂住在格里菲斯女子公寓。
科学军团得到了芬诺之战的官方情报，杜利局长决定亲自审问参与战争的米勒上校。
苏萨欲查明提供匿名情报的幕后人员，他将一名知情者带回基地进行审问。
卡特从科学军团的实验室中取回了斯塔克的发明物，她发现这其中暗藏着美国队长的血液。
佩吉因霍华德与贾维斯合伙利用她的事耿耿于怀。
与此同时，战略科学军团缴获的打字机自动传送信息，但加密的内容无人能破解。
卡特破解了科学军团截获的一组电讯密码，她发现一个名为利维坦的组织将在俄罗斯边境和斯塔克进行武器交易。
杜利局长决定派出行动队抓捕斯塔克，卡特要求加入这次行动。行动队乘坐飞机空降在俄罗斯与波兰的交界之处，负责接应的战术小队与卡特等人顺利会合。
利维坦组织将一名武器工程师关押在基地当中，卡特等人决定对这名武器工程师实施营救。
1944年，利维坦组织胁迫大批各领域顶尖人才加入，包括被卡特特工解救的伊夫钦科医生(Dr.lvchenko)。
回国后，卡特希望伊夫钦科透露关于小女孩杀手的情报，但伊夫钦科却一无所知。
尼古拉的心理医生向杜利局长讲诉了利维坦内部的情况，卡特认为利维坦培养了大量训练有素的女间谍。
苏萨经调查发现卡特与硝化物一案存在联系，杜利局长下令对卡特实施抓捕。
卡特希望尽快找到斯塔克的下落，贾维斯为卡特提供了相关线索。桃乐欲趁机刺杀卡特，科学军团的成员及时出现将卡特救下。
