警方调查组中的一名成员出现在一个“荒诞活人造型”中，Will志愿协助调查组分析案情。
他告诉Jack，这是“切萨皮克开膛手”(Chesapeake Ripper)和“复制杀手”(Copycat Killer)的杰作--他们再次“合二为一”。
Able Gideon医生回到精神病院帮助警方确认Will对开膛手真实身份(Hannibal Lecter)的指认，但他却偷偷向Will提出另一个建议：何不一劳永逸地终结开膛手的威胁?
遭到囚禁的Will不可能有所作为，于是他请求Freddie Lounds通过其网站联系他的谋杀崇拜者。当Will获得这名杀手的关注之后，他开始说服他去对付Hannibal。
Alana读过Freddie的文章之后对Will的动机产生了怀疑，Gideon进一步确认了她的这种怀疑。Alana和Jack决定在事情变得不可收拾之前立即找到Hannibal。
有人在一座停车场内发现一名市议员的尸体被树藤缠绕在一棵树上，凶手所追求的「艺术性」及受害人体内器官失踪的事实均表明这可能是「切萨皮克开膛手」(Chesapeake Ripper)所为。
开膛手仍在四处肆虐，Jack和他的团队必须争分夺秒来阻止他再次残害无辜者。
Will认为凶手可能将受害人的器官当做食物，Jack决定接受他的建议。Jack带人闯进Hannibal Lecter举办的宴会收集证据，并将宴会上的肉带回实验室检测是否含有人类的基因。
Jack对Hannibal的疑心导致Alana越发坚定不移地投入Hannibal的怀抱，她认为Hannibal才是「真正受到迫害」的人。
与此同时，BAU调查组通过对遇害议员进行调查发现了新的线索，他们相信开膛手曾经待过的地点已经被他们找到。Jack Crawford带人赶到那个地点后却惊讶地发现……Miriam Lass竟然还活着!
Jack Crawford发现自己的得意门生Miriam Lass(Anna Chlumsky)还活着，她成了联邦调查局鉴别切萨皮克开膛手真实身份的最大希望。
但是她的记忆非常混乱，给调查工作增加了难度。
在Miriam获救现场发现的证据证实Will Graham未参与开膛手或复制杀手犯下的案件，他终于从精神病院中获释。
获得自由后的Will立刻警告Chilton医生留心身边的异常情况--他对开膛手案的细节知道得太多，随时可能会有危险。
一匹马体内出现一个年轻女人的尸体，Hannibal建议Jack让Will参与这起怪异案件的调查工作。
Will看起来已经打消了自己对Hannibal的疑心，重新恢复了两人的「医患关系」，但Alana始终对Will的真实动机持怀疑态度并担心Hannibal仍然会有危险。
联邦调查局对他们认定的首要嫌犯进行了讯问，但他们缺乏有效的定罪证据，只能在羁押期满后放他离去。
Will和Hannibal相信一名关键证人有危险，于是不顾一切地跑去保护其安全。
事实上真正有危险的或许不是这位证人，而是Will自己的判断力。
