伊莎贝尔作为王位继承人，要考虑自己的婚姻大事，她在犹豫是选择法国国王路易十一的弟弟居耶纳公爵还是阿拉贡王储费尔南多。这两人似乎都合适，而且法国更加符合她哥哥的利益需求，而这场婚姻如果再起波澜，恐怕还会触发战争。
为了帮助伊莎贝尔更好的决定，卡德纳斯来到萨拉戈萨和巴黎分别见了两位候选人，了解了他们的情况，并巧妙的向伊莎贝尔描述了他们，为她做出最终决定起到了重要作用。
卡德纳斯接伊莎贝尔的命令前往考察，但是查贡和卡里略事先都已经明确要让伊莎贝尔嫁给费尔南多。而阿拉贡国王胡安二世想法也很明确：阿拉贡在与法国的斗争当中需要一些支持。阿拉贡的经济状况堪忧，而这次婚姻将为这个国家带来一个美好的未来，也可为他们争取到与卡斯蒂利亚的共同利益。
伊莎贝尔在瓦拉多利德等待费尔南多的到来。问题在于费尔南多如何到达这里。卡德纳斯秘密前往阿拉贡希望能通知到他，而费尔南多也正在计划如何到达卡斯蒂利亚。
帕切科的眼线甚至覆盖到了阿拉贡，因此费尔南多需要用点障眼法：他试图让众人相信他在加泰罗尼亚。但实际上他在一些士兵的掩护下正准备前往瓦拉多利德。
这次旅途充满危险，因为帕切科对于费尔南多要娶伊莎贝尔而不是如原先所说的娶他的女儿心存芥蒂，于是处处给费尔南多设限。帕切科决定在费尔南多进入卡斯蒂利亚的路道上设卡拦截。费尔南多和他的随从士兵们不得不不断绕路避开关卡。
伊莎贝尔心情很复杂，尤其在她听说费尔南多在之前还有个情妇在阿拉贡之后。她不能控制自己的情绪，总是疑神疑鬼，害怕费尔南多背叛自己，但她又明显感觉到自己对他有感情。费尔南多察觉到了她的紧张，并试图安慰她。最终他的男性魅力和伊莎贝尔的女性的细腻使他们的感情日渐深厚。
不过，冈萨罗的心情比伊莎贝尔更加复杂。他不知道如何定位二人的关系。最终，他找到了自己最准确的定位：一位富有责任心的忠诚的战士。他为此效忠于伊莎贝尔直至生命的最后一刻。
婚礼日益临近。查贡的妻子克拉拉被伊莎贝尔的母亲派到瓦拉多利德帮助伊莎贝尔度过这个特别的时刻。伊莎贝尔的母亲身体抱恙不能过来参加女儿的婚礼，因此她让克拉拉这位伊莎贝尔的”第二位母亲“，自幼照顾她长大的乳母来陪伴她，帮助她面对这个特殊的时刻。
