莱德带着M.K.的吊坠去找沃多，沃多则让他去找他的祖父一问究竟。祖父看到吊坠上的图案，指出那是一个叫阿兹拉的地方，但又说那是人们编出来骗人的故事。
桑尼带佩特里和他的少年军贝尔去寻找艳寡妇和蝴蝶军的下落。蒂尔达发现了他们，她偷偷叫走M.K.提醒他警惕身边的人，并告知他这种黑暗力量每用一次都会使身体变得越来越弱。
桑尼发现了蒂尔达，将其带回皇堡，艳寡妇亦追至皇堡。艳寡妇与桑尼展开决斗，贝尔也为了开他的第一次杀戒而对蒂尔达大打出手。
M.K.为保护蒂尔达而使用了黑暗力量，蒂尔达趁机将艳寡妇带走。不知何时出现的奎恩目睹M.K.的黑化过程。
为了离开恶土，桑尼带着贝尔的人头冒充M.K.上交给河帝。恶土之外，三名僧侣得知了M.K.的存在，于是前来寻找他。
洁德中毒卧床，莉迪亚被陷害成为凶手，惨遭奎恩驱逐，走投无路的莉迪亚只好回到父亲的身边，重新加入他的会众。
由于从不失手的桑尼未能杀掉艳寡妇，奎恩开始怀疑桑尼是叛徒，于是将其监禁起来。
艳寡妇在与桑尼的打斗中受伤，蒂尔达将薇儿绑架，为母亲治伤。
薇儿并不情愿但还是艳寡妇的伤势进行了处理，临走时薇儿警告蒂尔达艳寡妇并不是真心爱她，她留下了三瓶药水，其中有两瓶是毒药，并劝告蒂尔达自己决定自己的人生。
蒂尔达质问艳寡妇为何针对M.K.，艳寡妇却说自己是在救他，并解释说自己曾经也是他那样特殊的人。沃多放走了被囚禁的桑尼，原来他才是真正的叛徒。
沃多让桑尼抓住机会赶紧离开恶土，桑尼却坚持要去找回M.K.。
奎恩和M.K.外出遭遇雅各比和莱德的埋伏，奎恩触发了M.K.的黑暗力量，借此打败对手。
赶来救人的桑尼目睹了奎恩的行为，一气之下将其杀死。就在这个时候，三名僧侣出现轻松打败了桑尼并带走了M.K.。
昏迷醒来的桑尼发现自己已经坐上了河帝的货船，前往未知的方向。
