格莱凡特三人已经在路上走了好几天,一天他们停在侍从希德尼的家乡稍作整顿。
希德尼的家乡是一个以剪羊毛为生的小城镇,全镇人都把希德尼当做镇上的英雄。
追问之下希德尼坦白自己每次写信回家的时候都说自己是骑士而非侍从,长此以往他就被当成了全镇的偶像。
希德尼请求同行的贝拉公主和格莱凡特陪他演一出戏以满足全镇人对他的期望。
格莱凡特就在阴错阳差之下反倒成了希德尼的侍从。贝拉公主成了爱慕希德尼的未婚妻。
格莱凡特三人离开小镇继续前行,三人变得越来越默契。同时他们也有自己隐藏的事情。
贝拉隐瞒着自己理查德的间谍的事,格莱凡特也慢慢发掘自己开始关注贝拉。这时他们撞上一群海盗,不幸被掳走。理查德在王宫里监视着老婆和小丑的一举一动。
心里疑惑为什么自己不如小丑。最终他认为原因就是自己不会说笑话,于是他跑到小丑那里学习说笑话。
小丑知道自己和马德丽娜的地下情被理查德发现了,怕被杀的他硬着头皮教理查德笑话,却只敢阿谀奉承。