Red向Liz透露了一个关于地下犯罪世界领导人的集剧情介绍会(The Shell Island)，并要求顺着这条线索追查。
Resleer却追捕到了一位自称Red的白人男性，并同时在住所缴获了所有Red之前透露给FBI的号码资料，一场身份的真假大战开始上演。Liz发现自己已经怀孕。
一个15世纪的邪教组织-菲默会重新出现，专门追捕和猎杀有恋童癖的人，而有人利用这一点来达到其他目的。
Liz想把孩子送给别人抚养，而Tom想带着她和孩子去波士顿。Red私下处决了殴打Liz的人，并想方设法阻止Liz和Tom离开。
