寻找上帝
宗教会上一名黑人正在对上帝祈祷着，希望一切事情都能得到上帝的宽恕。阿玛拉告诉他所谓的上帝什么都做不了，黑人觉得他触犯了上帝赶紧寻求上帝的饶恕吧。突然泳池的水变成了红色，原本晴朗的天空出现了一团黑雾雷声四起，闪电劈死了除了阿玛拉的在场所有人。
萨姆觉得他脑海里的笼子是上帝给的警示想让他回到那里，而且在幻想里路西法摸了他那么平静。萨姆将这些告诉了迪恩，他们找到克劳力，然而克劳力表示绝不能打开笼子。他告诉他们萨姆一旦进去就再也出不来了，迪恩绝不能做没有保障萨姆安全的事。克劳力告诉他们，上帝将要是还有保护萨姆的钥匙都藏在《诅咒之书》里。教堂里阿玛拉对教堂的负责人要求她要见上帝，要跟他谈话，负责人告诉她这是信仰，没人见过上帝，并说明上帝是光，是光战胜了黑暗。
克劳力带着萨姆跟迪恩见到了罗威娜，罗威娜显然很惊讶你们不应该是敌人吗?他们表示有比这更重要的事需要合作，他们让她破解之书的秘密。
教堂里阿玛拉吸食了所有的人的灵魂并想让上帝现身。女巫罗威娜似乎发现了什么并要求萨姆需要一辆手推车。萨姆给迪恩打电话然而迪恩并没有接，他看到了阿玛拉。女巫罗威娜跟萨姆克劳力来到了笼子所在的地方，女巫念着咒语让笼子旁起燃起了大火。
阿玛拉告诉迪恩他虽然吸食了人的灵魂但他们并没有消失而是成为她的一部分从而获得永恒难道不好吗?熊熊的大火让路西法现身了，萨姆表示如果不是危急情况他也不会找他，他告诉路西法黑暗被放出来了，而且上帝跟他联系回应了他的祈祷，并让他来这。路西法显然不太相信这种事。路西法告诉他，很多年前他的确有帮父亲(上帝)封锁过黑暗，并告诉他阿玛拉虽然有着跟上帝一样的力量但并没有经验，并要求萨姆他需要一副皮囊，而且必须强大到足以容得下他。
迪恩用匕首刺向阿玛拉然而并没有什么用，阿玛拉亲吻着迪恩。萨姆显然无法容忍路西法的这一要求，让他占据他的身体并纵容他到外面为所欲为，和显然太疯狂了。路西法觉得这很合理啊，他决定帮忙了，而这就是条件。阿玛拉告诉迪恩他们是一体的，为什么他就是不愿意接受这一事实呢。萨姆还是无法接受路西法的条件，此时保护咒突然失效了，萨姆进入了笼子。路西法告诉他跟他联系的一直都不是上帝，而是他。
路西法的计划
圣诞节，克劳力正为收到礼物开心呢，突然圣诞老人破门而入，手持匕首刺死了克劳力。其实那只是罗威娜经常出现的梦。
笼子里萨姆以为路西法会折磨他，而他将赌注放在了迪恩身上，路西法却告诉他，他不会折磨他更不会伤他一分一毫，萨姆不解那他到底想干嘛。路西法让萨姆进入了记忆里。克劳力企图杀死自己的母亲罗威娜，他觉得她背叛了他。
罗威娜告诉克劳力她愿听命于他，她相信路西法会再次打败黑暗升上天堂坐上国王的位置，她愿做他的终身追随者当上王后，而克劳力觉得这是不可能，路西法就是个魔鬼他只不过是利用她而已。迪恩开着车不时给萨姆打着电话，可是并没有人接，突然他觉得眼前模糊一片随后有点呕吐感，正当他下车吐完碰到了小卡。迪恩决定去看看萨姆。而小卡则去找阿玛拉。
记忆里萨姆正跟街边小镇的女孩做着功课，并亲热上了。路西法觉得这才是萨姆，大胆果断。随后他们又去了斯塔尔墓地，萨姆跟路西法正面交手并一起坠入黑洞，路西法觉得现在的萨姆跟之前完全不一样了。小卡发现了一个巨大的洞并碰到了一个叫安比尔的天使，他们都想确认黑暗是不是真的死了。
迪恩碰到了死神比莉，比莉给了他一箱东西并为他开了一扇门。路西法时刻告诉萨姆他变了，之前那个甘为大局牺牲的萨姆不见了，现在却为了救哥哥迪恩不惜牺牲无辜的人。他觉得萨姆应该挺身而出打败黑暗及时看着所爱的人死去。
安比尔找到了阿玛拉，她想靠近她，可是阿玛拉突然醒来并杀了她。小卡看到了这一切，阿玛拉将小卡带到了死神比莉那。罗威娜喝了克劳力下药的茶，迪恩用一铁圈控制了罗威娜。笼子里，路西法企图说服萨姆应该做出正确的选择跟他合作，但萨姆拒绝了。
小卡找到了迪恩并告诉他阿玛拉并没有死，并在小卡的胸膛刻上“我要来了”的字眼。路西法觉得萨姆的拒绝太荒谬，萨姆告诉他，他绝不会当他的走狗，他对迪恩有信心对他的亲人有信心。随后路西法便狠揍了萨姆，迪恩跟小卡闻声跟去，却也被路西法带进了笼子里。他们经过了一番搏斗，千钧一发之际，女巫罗威娜施法将他们释放出来了。克劳力问母亲为什么要恨他，罗威娜向她说明了原因。此时小卡出现了，不，是路西法，他得到了小卡这个皮囊，他杀了罗威娜。
