内奸
清晨日内瓦小型机场里，中情局正在紧急处理坠机事件，连高级顾问阿德尔也从总部赶到了现场。现在的问题是先要尽量拖延瑞士警方的调查，并找个大家都能接受的理由解释这次的事件，然后再是调查事故真相。前一个问题索尔并不担心，这种是例行公事。在第二个问题上，艾莉森认为最合理的解释就是有内奸。她已经开始着手审讯参与手术的医护人员，但阿德尔担心内奸可能出在自己内部。
德国情报探员阿斯特丽德从住宅出来，正打算骑车上班，却发现轮胎被人戳破。她懊恼的走进地下车库，抬眼看到了戴着假发的卡莉，马上明白是谁扎破了自己的自行车轮胎。卡莉现在谁都无法信任，不过彼得相信阿斯特丽德。卡莉拿出邮局前被击毙的杀手照片。事情牵涉到彼得，阿斯特丽德就不会袖手旁观。不过她对此人并没有印象，需要到情报部档案查找信息，而且不能让其他人知道，否则饭碗不保。
卡莉回到藏身处时，彼得正尝试自己查看伤势。他正在发烧，伤口已经感染，再不就医恐怕支持不了多久。卡莉只好打电话向乔纳斯求助，因为他的妹妹是个大夫，能拿到抗生素。等乔纳斯赶来时，彼得已经昏迷不醒。乔纳斯极不情愿卷入这种事情里，经卡莉再三请求，才协助她医治眼前这个陌生男人。卡莉和乔纳斯用干净的纱布和绷带为彼得重新包扎好伤口，盐水袋里的抗生素也慢慢的注入到彼得的身体里。
科赞尼克女友在公寓内被枪杀，科赞尼克失踪，警方认为科赞尼克杀死女友后潜逃。但努曼知道真相并非如此，他要为自己的兄弟洗冤，为自己赎罪。在昏暗的色情酒吧里，努曼找到了科赞尼克女友的同伴，得到一个常客——俄国大使馆的工作人员最后一次光顾的时间。在机房的监控里，努曼找到了那人的身影，将其当天在包厢里种种丑态的视频下载到U盘。随后他戴着面具，在摄像机前号召德国的青年们为一对年青男女的冤死行动起来，到俄国大使馆前游行示威。两段视频上传到网络后，很快就得到了广泛的响应。
艾莉森和索尔一路开车从日内瓦回到柏林。路上索尔认为坠机事件不会是叙利亚自己人所为，否则约瑟夫根本不可能离开大马士革，只能是支持阿萨德政权的伊朗或俄罗斯。艾莉森提出了另一个观点，也可能是以色列的情报部门摩萨德所为，因泰已经明确提出过不希望约瑟夫替代阿萨德。这个观点很有道理，索尔却不愿接受。他与因泰年经时就熟识，绝不相信因泰会做出如此肮脏的事情，并且以色列没必要大费周章为他人做嫁衣。车到酒店时已近深夜，索尔与艾莉森吻别后下车。艾莉森却并没有回家休息，她还有其他事情要做。
黑夜笼罩着的僻静建筑物里，艾莉森坐在车上，情绪紧张的抽着烟。不一会，一辆黑色轿车开来，车上坐着的是俄罗斯情报长官伊万，正是他与科赞尼克接头并杀害两条性命。原来艾莉森就是内奸，她早已被伊万策反。当她在机场接到那个无声电话时就感觉到不妙，害怕自己调换刺杀目标的事情败露。伊万似乎并不担心，杀手是俄国人，最后只能查到俄罗斯情报部门，绝不会暴露艾莉森。他拿出彼得放在邮箱里的手机，手机屏幕上是卡莉满脸鲜血倒在角落里的照片。艾莉森看到这个曾经的好友兼同事如此“惨状”，不由得心生内疚。但她已经身陷泥潭，没有回头路可走。伊万温柔的鼓励着艾莉森，他们所做的这些事都是为了一个目标——策反阿德尔，下一步行动就是离间索尔与阿德尔。
次日，一夜未眠的艾莉森在办公桌前安排安全审查事项。阿德尔敲门进来，进门就问起艾莉森与索尔在以色列大使因泰家参加晚宴的事。艾莉森佯装不明白阿德尔为什么要问这件事。阿德尔称炸毁飞机的是一种电磁炸弹，以色列人就曾使用过相同类型炸弹刺杀伊朗核技术人员。以色列人的嫌疑陡然上升，而索尔与因泰是老相识，自然也脱不了干系。为此，阿德尔下令，派人监视索尔。看着阿德尔离开，艾莉森知道事情正在按计划发展。她马上从电脑里打印了一份名单，交给正在会议室里调查坠机事件的索尔。这份名单是坠机当天从柏林飞往日内瓦航班的乘客名单，调查显示以色列大使因泰使用化名登上了航班，有机场监控照片为证。对于因泰去日内瓦的原因尚不得而知，索尔要求艾莉森暂时保密，不要向阿德尔提及。随后索尔拿着监控照片匆匆离开，留下心有歉疚的艾莉森呆呆的站在会议室里。
俄罗斯驻柏林大使馆前正在举行大规模示威活动，柏林警方及相关人员都在现场处理这次突发事件。阿斯特丽德趁这个机会偷偷在电脑前一一对比数据库里的照片，不巧正被上级发现。她编了个借口，称是帮助警局里调查这起枪击案的朋友。上级没有多心，在键盘上敲了几下，杀手的资料就显示在屏幕上，离开前警告阿斯特丽德下不为例。
乔纳斯在电脑上看到了有关俄大使馆门前示威的报道，连忙叫来了正在照顾彼得的卡莉。新闻里提到俄对外情报部门为购买中情局外泄档案而实施杀害及绑架行为，卡莉马上打电话给阿斯特丽德。阿斯特丽德猜测上传视频的人应当是黑进中情局服务器的黑客，而那个杀手身份已经确认，其名为瓦西里•科瓦奇，曾是受雇于俄国犯罪集团的杀手，之后单干，现受雇于俄情报部门。这下卡莉摸到了些头绪，杀手为俄情报机构工作，杀彼得是为了灭口，说明把卡莉名字放进邮箱的人不是索尔而是俄国人。而要杀卡莉的原因，很可能是不想让卡莉看到中情局外泄文件里的其他部分。拜托乔纳斯照顾仍很虚弱的彼得后，卡莉出门联系手里拥有文件的劳拉。
劳拉正在大使馆前做现场报导，现场很多年青人，戴着面具支持“加布”的义举。卡莉不想被周围监控拍到，便带着面具悄悄接近劳拉，将一个手机放进她的口袋。劳拉感觉口袋里有响动，取出手机接通后，传来的是卡莉的声音。卡莉提醒她赶快离开，防暴警察马上就会出动终止游行，等事情结束后，卡莉想和她在柏林东站见面。游行很快就在盾牌墙和催泪瓦斯中结束，劳拉如约来到了柏林东站。与劳拉交谈后卡莉才知道文件并不在劳拉手上，所有的文件都被努曼的兄弟科赞尼克拿走，而科赞尼克也是活不见人死不见尸。劳拉建议卡莉到中情局查找这些文件，可中情局现在对卡莉视同陌路，谁会愿意帮她。可除此之外，又别无他法。卡莉陷入两难之地。
索尔就日内瓦的事找到了因泰。因泰没有否认去过日内瓦，他是去招揽一个人，只是对方并没有在指定地点出现。这个理由显然无法让索尔信服。就在两人为此事争论时，远处的监视人员将两人会面场景拍了下来。阿德尔收到这些照片后很气恼，艾莉森在一旁为索尔开脱，反而更增加了阿德尔对索尔的怀疑。
彼得已经清醒，烧虽然退了，可伤口不断的流血，绷带已经殷红一片。乔纳斯想找救护车，却被彼得阻止。如果彼得出现在医院，不论死活，都会让那些人知道卡莉仍活着，之后会派出更多杀手。就在乔纳斯犹豫时，卡莉打来电话询问彼得情况。乔纳斯走到另一个房间，劝说卡莉同意彼得去医院。好不容易得到卡莉的允许，乔纳斯回来只看到单人床上的一滩血迹和挂在床边滴着药水的针头。他环视四周，看到有一扇门敞开着，连忙快步冲了出去，希望能找到彼得。而彼得从隐蔽的角落里出来，扶着墙艰难的走到桌边，拿起手枪。想了一下后，他放下手枪拿起边上的捆扎带，选择了另一种找不到尸体的方式。
卡莉在酒店里等候着索尔。好不容易看到索尔进门，她敏锐的发现大堂里有监视人员。于是她与索尔擦肩而过，不想让人发现。索尔乘电梯来到自己的房间，开门看到门口地板上有一个信封，里面是一块口香糖。看着这块口香糖，索尔若有所思。不一会，换了一身运动装的索尔走出房门，不乘电梯而是走楼梯穿过厨房，从酒店后门到了大街上。一辆出租车停在他身边，车门打开，卡莉正坐在后排。索尔上车后，出租车向前开去。
深夜，彼得一人坐在河边，身旁放着一块水泥预制砖。他强忍着疼痛将一只胳膊穿过砖孔，一次又一次的尝试着用捆扎带绑住双手。可他太虚弱了，根本没力气完成这个简单动作。这一幕被一名路人发现，他是虔诚的教徒，认为自己是神派来搭救彼得。彼得不愿搭理他。被拿走捆扎带后，彼得摇摇晃晃的站了起来，沿着安静的街道踉跄前行。路人不紧不慢的跟在后面。气喘嘘嘘的彼得看到几个铁制垃圾箱，身体掩埋在垃圾处理场也许不会被人发现。可他无论怎样努力，都无法推开垃圾箱盖，力量似乎随着鲜血在一点点流失。最终彼得倒在了地上，失去意识前，他看到的是路人探下身时的脸。
索尔的处境
卡莉和索尔在波茨坦广场下车。夜晚的广场空旷人稀，两人站在无人的广场中心。这是卡莉离开中情局后第一次与导师索尔真正意义上的对话，但索尔已经没有了之前的热情友善。听到卡莉说出有人调包刺杀名单时，索尔也很惊讶。卡莉请求索尔提供被窃文件，以查出俄国人的目的。这个要求被索尔拒绝，他认为这会产生很大问题。卡莉反唇相讥，被自己人跟踪就已经成了很大问题。索尔闻言又是一惊，他的确没想到自己会被跟踪。两人最后不欢而散。索尔乘出租车返回酒店时，刻意留意了四周，果然发现了可疑的车辆和人员。
戒备森严的德国联邦监狱门口，大群记者蜂拥而至。因为劳拉曝光了德国政府与美国之间不光彩的监控协议，法院判决部分涉嫌反恐案件的证据为非法取得，不得采信。十余名被控参与圣战入狱的犯人因此获释，一名真正的狂热份子——哈吉克•赛义德也在其中。十几个人再次戴上礼拜帽走出监狱大门，其他人在镁光灯下与家人拥抱庆贺，只有哈吉克匆匆穿过人群，坐上汽车返回自己的社区。刚下车就受到追随者的欢呼，而女人和孩子却避之不及。社区医生候赛因急忙回到自己屋里关上房门，床上正躺着昏迷的彼得。候赛因在路上将彼得带回家里清疮治疗。作为一名虔诚的穆斯林，他恪守着先知的警句——“想上天堂的人须善待他的客人”。即使哈吉克认为彼得是间谍，候赛因也要竭尽全力保护自己的病人。
天亮，索尔很“容易”就从艾莉森口中得知是阿德尔下的监视命令。为了洗清自己和以色列的嫌疑，只有查出俄国人得到约瑟夫将军情报的来源。在调查内奸无果的情况下，索尔怀疑柏林站可能被安放了窃听器。于是反监听部门开始对柏林站进行大清查，每个房间每处角落都要进行反窃听检查。阿德尔对此很不满，索尔也正憋着一肚子火。两人在会议室里为以色列大使因泰发生了争吵，索尔指出是俄罗斯人而非以色列人炸毁了飞机。阿德尔反问消息来源时，为了卡莉的安全索尔拒绝回答。这让阿德尔火冒三丈决定对索尔进行测谎。幕后操纵这一切的艾莉森站在会议室门外，偷听了整个对话。
忙了一晚上的卡莉回到安全屋，看到乔纳斯收拾好纱布绷带正准备离开，彼得却没了踪影。乔纳斯整晚都没休息，打电话询问了所有的医院、警局，都没有彼得的消息。他无法接受这样的生活，尤其彼得为了卡莉宁愿人间蒸发时，卡莉却只想着被黑客偷走的文件。这不是他曾经爱过的卡莉，乔纳斯选择离开，身后关闭的大门将他和卡莉分隔在了两个世界。
穆斯林社区里，虚弱的彼得已经苏醒，艰难的从床上爬起来活动。墙上的通风口里隐约传过来哈吉克的声音，他在号召其他穆斯林为自己入狱受辱进行报复。这时侯赛因过来搀扶。哈吉克显然也听到响动，停止了说话，走出房间不怀好意的盯着彼得。只是碍于医生的面子，哈吉克并没有当场动手。
又过了一天，奥托从美国返回，刚在基金会的地下车库停好车，就收到卡莉的短信。他没有直接乘电梯上楼，而是转身走到不远处的僻静角落。情绪有些沮丧的卡莉正在等他。曾经的导师不愿帮忙，好朋友彼得失踪，深爱的乔纳斯选择离开，卡莉孤立无援，只能向奥托求助。她将所有问题都归结在自己身上，认为自己牵连了身边的人，只有离开才是解决的方法，为此她要暂时借一架飞机。宽厚的老板奥托答应了卡莉的要求。
柏林站里，索尔看到测谎机，知道目前已经无法摆脱向以色列泄密的嫌疑，唯一的办法就是从文件中找到答案，抓住真正的内奸。想到这里，索尔离开测谎室，来到IT部门。可相关人员看到他，都不经意的关闭显示屏，合上了文件夹。主管人员也拒绝了索尔查询文件的要求，因为今早索尔已经被取消了权限。索尔回到办公室，发现自己的账号已经无法查看机密文件。他思索了一下，走出办公室，命令反监听小组重新检查服务器房间。就在服务器管理员忙于应付反监听小组的清查时，索尔悄悄将U盘插入管理员的电脑，复制下所有文件后，匆匆离开了柏林站大楼，摆脱了监视人员，消失在柏林的街道中。
管理员很快从文件系统中察觉到了索尔的复制行为，向负责人艾莉森进行了汇报。阿德尔知道此事后，命令艾莉森马上联系索尔。一间高档会所的门口，奥托刚刚进门。不远处的索尔接到了艾莉森的电话。索尔静静的听着，知道对方正在追查自己的方位。他不担心这个，他只想把U盘交到卡莉手上。索尔快步走进会所，自己将大衣挂到衣帽间，然后坐到奥托面前。奥托一脸诧异，没想到一向与己不和的索尔会来。索尔后悔自己没有相信卡莉，请奥托务必将文件亲手交给卡莉。奥托不知道索尔葫芦里卖的什么药。正思考时，几名中情局人员闯入会所，强行带走了索尔，并要求搜身以防索尔转移任何物品。奥托非常愤怒。中情局人员在搜身确认没有可疑物品后，匆匆道歉离开。奥托因为这件事打算找时间与司法部长见面，当他取出存放在衣帽间的大衣准备离开会所时，感觉口袋里有东西，取出发现是一个放在信封里的U盘。
哈吉克对彼得仍不放心，想亲自审讯以查清彼得是否为间谍。候赛因扶着彼得一起到了哈吉克的房间，以防彼得受到伤害。哈吉克认定彼得就是间谍，他手下的顽固份子支持除掉彼得，而温和派想了解更多情况。彼得说出哈吉克刚出狱，当局很可能会在监视，现在就讨论恐怖袭击只会给政府找到把柄，再次被投入监狱。此外彼得还讽刺了哈吉克不敢在战火纷飞的叙利亚参加圣战。哈吉克恼羞成怒，一拳打倒彼得。这番话在温和派里产生了很大的作用，却让哈吉克视彼得为眼中钉，欲除之而后快。
入夜，彼得决定尽快离开这个是非之地。侯赛因打包好一些必需药品，送彼得出门。可哈吉克已经在楼下等候。彼得本不想多事，哈吉克却掏出匕首狠下毒手。彼得眼急手快，抓住哈吉克的右手反拧。刀掉在地上，哈吉克更如疯狗一般抱住彼得，直捶他腰上的伤口。彼得强忍疼痛一掌击碎哈吉克的喉咙。哈吉克双手捂着脖子，嘴里冒出带血的气泡，痛苦的倒在地上一命呜呼。候赛因上前查看彼得的伤势，几个顽固份子不知所措，倒是温和派的首领指挥清理现场。他们请彼得在这里养伤，社区愿意接纳他。
卡莉乘车来到机场。在此之前她已经删除了手机里所有的联络人和信息，当看到乔纳斯的名字时，她想起了很多美好的时光，看着女儿的照片更是让她心碎。但现实是残酷的，她不得不按下删除键。在来机场的路上，她还绕道去了乔纳斯的家。远远的看着屋内乔纳斯闪动的身影，很想却又不能道别。离开才能保证家人的安全，卡莉怀着这个信念来到机场。停机坪上，奥托正站在舱门边。拿着索尔的U盘，卡莉嘴角不由的抽动。她没想到还能得到索尔的帮助，为了这些文件，索尔要冒的风险可想而知。可卡莉不知道，索尔能否平安脱险，就取决于她能否从中找到答案。
